Brazilija

Įvadas

Atliekant Brazilijos lokalizaciją, pardavimo mokesčiai gali būti automatiškai apskaičiuojami, o elektroninės sąskaitos faktūros už prekes (NF-e) gali būti siunčiamos naudojant AvaTax (Avalara) per API užklausas. Be to, gali būti konfigūruojami paslaugų mokesčiai.

Prekių mokesčio skaičiavimo ir elektroninio sąskaitų faktūrų išrašymo procesui turite sukonfigūruoti: kontaktai, įmonė, produktai ir sukurti paskyrą Avatax reikia sukonfigūruoti bendruosiuose nustatymuose.

Paslaugų mokesčius galite sukurti ir sukonfigūruoti tiesiogiai „Odoo“ sistemoje, neskaičiuodami jų su „AvaTax“.

Lokalizacija taip pat apima mokesčius ir sąskaitų plano šabloną, kurį, jei reikia, galima pakeisti.

Konfigūracija

Įdiekite 🇧🇷 Brazilijos fiskalinės lokalizacijos paketą norėdami gauti visas numatytąsias Brazilijos lokalizacijos apskaitos funkcijas, laikydamiesi TFAS taisyklių.

Sukonfigūruokite savo įmonę

Norėdami sukonfigūruoti savo įmonės informaciją, eikite į Kontaktai programėlę ir ieškokite savo įmonei suteikto pavadinimo.

1. Pasirinkite Įmonė parinktį puslapio viršuje. Tada sukonfigūruokite šiuos laukus:

   • Vardas.

   • Adresas (pridėti Miestas, Valstija, Pašto kodas, Šalis).

     • Lauke Gatvė įrašykite gatvės pavadinimą, numerį ir bet kokią papildomą adreso informaciją.

     • Lauke Gatvė 2 įveskite mikrorajoną.

   • Identifikacinis Numeris (CNPJ, CPF).

   • Mokesčių ID (susijęs su identifikavimo tipu).

   • PM (Valstybinė registracija).

   • IM (Savivaldybės registracija).

   • SUFRAMA kodas (Manauso laisvosios prekybos zonos viršininkija - pridėkite, jei taikoma).

   • Telefonas.

   • El. paštas.

   

2. Konfigūruokite Mokesčių informaciją skirtuke Pardavimas ir pirkimas:

   • Pridėkite Fiscal Position skirtuką Avatax Brazil.

   • Mokestinis Režimas (Federalinis Mokestinis Režimas).

   • ICMS Mokesčių Mokėtojo Tipas (nurodo ICMS režimą, Atleidimo statusą arba Nemokėtoją).

   • Pagrindinė veiklos sritis.

   

3. Galiausiai, įkelkite įmonės logotipą ir išsaugokite kontaktą.

Pastaba

Jei esate supaprastintas režimas, turite nustatyti ICMS tarifą per: Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Nustatymai ‣ Mokesčiai ‣ Avatax Brazil.

Konfigūruoti „AvaTax“ integraciją

Avalara AvaTax yra mokesčių skaičiavimo ir elektroninių sąskaitų išrašymo tiekėjas, kurį galima integruoti į Odoo, siekiant automatiškai apskaičiuoti mokesčius atsižvelgiant į įmonės, kontaktų (klientų), produktų ir sandorių informaciją, kad būtų nustatytas tinkamas mokestis ir vėliau apdorota elektroninė sąskaita su vyriausybe.

Šios integracijos naudojimas reikalauja Pirkimų programoje (IAP) mokesčiams apskaičiuoti ir elektroninėms sąskaitoms siųsti. Kai tik apskaičiuojate mokesčius, atliekamas API skambutis, naudojant jūsų IAP kreditų balansą.

Pastaba

Odoo yra sertifikuotas Avalara Brazilija partneris.

Įgaliojimų konfigūracija

Norėdami suaktyvinti AvaTax Odoo, turite sukurti paskyrą. Norėdami tai padaryti, eikite į Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Taxes, ir skyriuje AvaTax Brazil, pridėkite administracijos el. pašto adresą, kuris bus naudojamas AvaTax portale, į lauką Avatax Portal Email, tada spustelėkite Create account.

Įspėjimas

Kai tikrinate Avatax Portal Email integraciją bandomojoje arba smėlio dėžės duomenų bazėje, naudokite kitą el. pašto adresą. Neįmanoma naudoti to paties el. pašto adreso gamybinėje duomenų bazėje.

Sukūrę paskyrą Odoo sistemoje, turite eiti į Avalara portalą nustatyti savo slaptažodžio:

1. Pasiekite Avalara portalą.

2. Spustelėkite Mano pirmasis prisijungimas.

3. Pridėkite el. pašto adresą, kurį naudojote Odoo kurdami Avalara/Avatax paskyrą, ir tada spustelėkite Solicitar Senha.

4. Jūs gausite el. laišką su kodu ir nuoroda slaptažodžiui sukurti. Spustelėkite šią nuorodą ir nukopijuokite kodą į lauką, kuriame norėsite įrašyti savo norimą slaptažodį.

Patarimas

Galite pradėti naudoti AvaTax „Odoo“ tik mokesčių apskaičiavimui tik, nesukuriant slaptažodžio ir neprisijungiant prie Avalara portalo „Odoo“ duomenų bazėje. Tačiau norėdami naudoti elektroninių sąskaitų faktūrų paslaugą, privalote prisijungti prie AvaTax portalo ir įkelti savo sertifikatą ten.

Pastaba

Galite perduoti API kredencialus. Naudojama tik tada, kai jau sukūrėte paskyrą kitame Odoo atveju ir norite ją iš naujo panaudoti.

A1 pažymėjimo įkėlimas

Norint išrašyti elektronines sąskaitas faktūras, AvaTax portale reikia įkelti sertifikatą.

Sertifikatas bus sinchronizuotas su Odoo, jei AvaTax portale esantis išorinis identifikacinis numeris atitiks - be specialiųjų simbolių - CNPJ numerį, o identifikacinis numeris (CNPJ) Odoo bus toks pats kaip CNPJ AvaTax.

Konfigūruoti pagrindinius duomenis

Sąskaitų planas

Numatytasis sąskaitų planas, kuris yra įtrauktas į lokalizacijos modulį, įdiegtas kaip duomenų rinkinio dalis. Sąskaitos automatiškai priskiriamos atitinkantiems mokesčiams, taip pat numatytam mokėtinų ir gautinų sumų laukams.

Pastaba

Brazilijos sąskaitų planas yra pagrįstas SPED CoA, kuris suteikia pagrindą reikalingoms sąskaitoms Brazilijoje.

Galite pridėti arba ištrinti paskyras pagal įmonės poreikius.

Žurnalai

Brazilijoje serijos numeris yra susietas su e-sąskaitų seka. Serijos numerį galima sukonfigūruoti „Odoo“ pardavimo žurnale iš Serijos lauko. Jei reikia daugiau nei vienos serijos, reikės sukurti naują pardavimo žurnalą ir priskirti jam naują serijos numerį kiekvienai reikalingai serijai.

Laukelis Naudoti dokumentus turi būti pasirinktas. Išrašant elektronines ir neelektronines sąskaitas faktūras, laukelis Tipas nurodo dokumento tipą, naudojamą kuriant sąskaitą faktūrą. Laukelis Tipas bus rodomas tik tuo atveju, jei žurnale bus pasirinktas laukelis Naudoti dokumentus.

Pastaba

Kuriant žurnalą, įsitikinkite, kad laukas Dedicated Credit Note Sequence yra nepažymėtas, nes Brazilijoje sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių sąskaitų seka yra bendra serijos numeriui, kas reiškia kiekvienam žurnalui.

Mokesčiai

Mokesčiai automatiškai sukuriami įdiegus Brazilijos lokalizaciją. Mokesčiai jau yra sukonfigūruoti, ir kai kurie iš jų naudojami Avalara, kompiuterizuojant mokesčius pardavimo užsakyme ar sąskaitoje faktūroje.

Mokesčius galima redaguoti arba pridėti papildomų mokesčių. Pavyzdžiui, kai kurie paslaugoms taikomi mokesčiai turi būti pridedami ir sukonfigūruojami rankiniu būdu, nes jų tarifai gali skirtis priklausomai nuo miesto, kuriame teikiate paslaugas.

Svarbu

Paslaugoms taikomi mokesčiai nėra skaičiuojami naudojant AvaTax. Tik prekių mokesčiai yra skaičiuojami.

Kai konfigūruojate mokesčius už paslaugą, įtrauktą į galutinę kainą (kai mokestis nėra pridėtas ar atimtas nuo produkto kainos), nustatykite Mokesčio skaičiavimas į Kainos Procentų Mokestis Įtrauktas, ir, skirtuke Papildomos Parinktys, pažymėkite parinktį Įtraukta į Kainą.

Įspėjimas

Nepanaikinkite mokesčių, nes jie naudojami AvaTax mokesčių skaičiavimui. Jei jie bus panaikinti, Odoo juos sukurs iš naujo naudojimo metu SO arba sąskaitoje faktūroje, skaičiuojant mokesčius su AvaTax, tačiau sąskaita, naudojama mokesčių registravimui, turi būti iš naujo sukonfigūruota mokesčių Apibrėžimo skirtuke, skiltyse Sąskaitų paskirstymas sąskaitoms ir Sąskaitų paskirstymas grąžinimams.

Taip pat žiūrėkite

:dok:`Mokesčių funkcionalumo dokumentacija <../apskaita/mokesčiai>`

Produktai

Norint naudoti AvaTax integraciją pardavimo užsakymams ir sąskaitoms faktūroms, pirmiausia nurodykite šią informaciją apie produktą:

• CEST Kodas (Kodai produktams, kuriems taikomas ICMS mokesčio pakeitimas).

• Mercosul NCM kodas (Mercosur bendrosios nomenklatūros produkto kodas).

• Kilmės šalis (Nurodo produkto kilmę, kuri gali būti užsieninė arba vietinė, priklausomai nuo konkretaus naudojimo atvejo ir kitų galimų pasirinkimų).

• SPED fiskalinio produkto tipas (Fiskalinio produkto tipas pagal SPED sąrašo lentelę).

• Naudojimo paskirtis (Nurodykite šio produkto naudojimo paskirtį).

Pastaba

Odoo automatiškai sukuria tris produktus, skirtus transportavimo išlaidoms, susijusioms su pardavimais. Jie vadinami Kroviniai, Draudimas ir Kitos Išlaidos. Jie jau yra sukonfigūruoti, jei reikia sukurti daugiau, kopijuokite ir naudokite tą pačią konfigūraciją (reikalinga konfigūracija: Produkto Tipas Paslauga, Transportavimo Išlaidų Tipas Draudimas, Kroviniai arba Kitos Išlaidos).

Kontaktai

Prieš naudojant integraciją, nurodykite šią informaciją apie kontaktą:

1. Bendra informacija apie kontaktą:

   • Pasirinkite Įmonė parinktį kontaktui su mokesčių ID (CNPJ) arba pažymėkite Asmuo kontaktui su CPF.

   • Vardas.

   • Adresas (pridėti Miestas, Valstija, Pašto kodas, Šalis).

     • Lauke Gatvė įveskite gatvę, numerį ir papildomą adresinę informaciją.

     • Lauke Gatvė 2 įveskite mikrorajoną.

   • Identifikacinis Numeris (CNPJ, CPF).

   • Mokesčių ID (susijęs su identifikavimo tipu).

   • IE: valstybės mokesčių identifikavimo numeris.

   • IM: savivaldybės mokesčio identifikavimo numeris.

   • SUFRAMA kodas: SUFRAMA registracijos numeris.

   • Telefonas.

   • El. paštas.

   

   Pastaba

   Laukai CPF, IE, IM ir SUFRAMA code yra paslėpti, kol Country nustatytas kaip Brazil.

2. Finansinė informacija apie kontaktą skiltyje Pardavimai ir pirkimai:

   • Finansinė padėtis: pridėkite AvaTax finansinę padėtį, kad automatiškai apskaičiuotumėte mokesčius pagal pardavimo užsakymus ir sąskaitas-faktūras automatiškai

   • Mokesčių režimas: federalinis mokesčių režimas

   • ICMS mokesčių mokėtojo tipas: mokesčių mokėtojo tipas nustato, ar kontaktas yra ICMS režime, ar jis yra atleistas nuo mokesčių, ar jis nėra mokesčių mokėtojas

   • Pagrindinio veiklos sektoriaus: kontaktinio asmens pagrindinių veiklos sektorių sąrašas

   

Finansinės pozicijos

Norint apskaičiuoti mokesčius ir siųsti elektronines sąskaitas pagal pardavimo užsakymus ir sąskaitas, abu Automatiškai aptikti ir Naudoti AvaTax API pasirinkimai turi būti įjungti Fiskalinėse pozicijose.

Etiketėje Fiscal Position galima konfigūruoti kontaktą arba pasirinkti kuriant pardavimo užsakymą ar sąskaitą faktūrą.

Darbų eigų procesai

Šiame skyriuje pateikiama apžvalga veiksmų, kurie sukelia API skambučius <https://en.wikipedia.org/wiki/API> mokesčių skaičiavimui, ir kaip siųsti elektroninę sąskaitą faktūrą už prekes (NF-e) vyriausybės patvirtinimui.

Įspėjimas

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas API iškvietimas kainuoja. Atsargiai elkitės su veiksmais, kurie sukelia šiuos iškvietimus, kad efektyviai valdyti išlaidas.

Mokesčių skaičiavimas

Mokesčių skaičiavimai pasiūlymuose ir pardavimo užsakymuose

Paleiskite API iškvietimą, kad automatiškai apskaičiuotumėte mokesčius pasiūlymui arba pardavimo užsakymui su AvaTax vienu iš šių būdų:

• Pasiūlymo patvirtinimas

  Patvirtinkite pasiūlymą į pardavimo užsakymą.

• Rankinis suveikimas

  Spustelėkite Apskaičiuoti mokesčius naudojant Avatax.

• Supratau. Prašau atsiųsti tekstą.

  Spustelėkite mygtuką Peržiūra.

• Išsiųsti el. laišką su pasiūlymu / pardavimo užsakymu

  Išsiųskite pasiūlymą ar pardavimo užsakymą klientui el. paštu.

• Prisijungimas prie internetinių citatų

  Kai klientas pasiekia citatą internetu (per portalo rodinį), yra suaktyvinamas API skambutis.

Mokesčių skaičiavimas sąskaitose-faktūrose

Paleiskite API užklausą, kad automatiškai apskaičiuotumėte kliento sąskaitos faktūros mokesčius su AvaTax bet kuriais iš šių būdų:

• Rankinis suveikimas

  Spustelėkite Apskaičiuoti mokesčius naudojant AvaTax.

• Supratau. Prašau atsiųsti tekstą.

  Spustelėkite mygtuką Peržiūra.

• Prieiga prie internetinės sąskaitos

  Kai klientas pasiekia sąskaitą faktūrą internetu (per portalo peržiūrą), aktyvuojamas API iškvietimas.

Pastaba

Finansinė pozicija turi būti nustatyta į Automatinis mokesčių priskyrimas (Avalara Brazilija), kad bet kuris iš šių veiksmų galėtų automatiškai apskaičiuoti mokesčius.

Taip pat žiūrėkite

:dok:`Fiskalinės padėtys (mokesčių ir sąskaitų susiejimas) <../accounting/taxes/fiscal_positions>`

Elektroniniai dokumentai

Klientų sąskaitos-faktūros

Norint apdoroti elektroninę prekių sąskaitą faktūrą (NF-e), sąskaita turi būti patvirtinta ir mokesčiai turi būti apskaičiuoti Avalara sistemoje. Kai šis žingsnis bus atliktas, spustelėkite mygtuką Siųsti ir Spausdinti, esantį viršutiniame kairiajame kampe, ir pasirodys iššokantis langas. Tada spustelėkite Apdoroti e-sąskaitą ir bet kurį kitą variantą - Atsisiųsti arba El. paštas. Galiausiai spustelėkite Siųsti ir Spausdinti, kad apdorotumėte sąskaitą prieš vyriausybę.

Prieš siunčiant elektroninę sąskaitą-faktūrą už prekes (NF-e), kai kurie laukai turi būti užpildyti sąskaitoje:

• Klientas su visa kliento informacija

• Apmokėjimo būdas: Brazilija (kaip planuojama apmokėti sąskaitą)

• Fiskalinė padėtis nustatyta kaip Automatinis mokesčių suvedimas (Avalara Brazilija)

• Dokumento tipas nustatytas kaip (55) Elektroninė sąskaita faktūra (SF-e). Tai yra vienintelis

  Elektroninis dokumentas šiuo metu palaikomas. Neelektroniniai sąskaitos faktūros gali būti registruojami, o kiti dokumentų tipai gali būti aktyvuoti, jei reikia.

Yra keletas kitų pasirinktinų laukų, kurie priklauso nuo tranzakcijos pobūdžio. Šie laukai nėra privalomi, todėl daugeliu atvejų, jei šie pasirinktiniai laukai nėra užpildyti, iš vyriausybės klaidų nepasirodys.

• Krovinio modelis nustato, kaip planuojama gabenti prekes - vidaus

• Transporter Brazil nustato, kas vykdo transportavimą

Pastaba

Visi laukai, kurie yra prieinami kuriant elektroninę sąskaitą faktūrą, taip pat yra prieinami pardavimo užsakyme, jei reikia. Kuriant pirmąją sąskaitą faktūrą, rodoma laukas Dokumento numeris, kuris paskiriamas pirmuoju sekos numeriu vėlesnioms sąskaitoms faktūroms.

Kreditinės pastabos

Jei pardavimo grąžinimas turi būti užregistruotas, tuomet „Odoo“ sistemoje gali būti sukurtas kreditinis dokumentas, kuris bus išsiųstas vyriausybei dėl patvirtinimo.

Taip pat žiūrėkite

Išrašyti kreditinę sąskaitą

Debeto raštai

Jeigu reikia įtraukti papildomą informaciją arba pataisyti vertes, kurios nebuvo tiksliai nurodytos originalioje sąskaitoje, galima išrašyti debeto raštą.

Svarbu

Tik tie produktai, kurie yra įtraukti į pradinę sąskaitą faktūrą, gali būti dalis debeto rašto. Nors galima keisti produkto vieneto kainą ar kiekį, naujų produktų negalima pridėti prie debeto rašto. Šio dokumento tikslas yra tik nurodyti sumą, kurią norite pridėti prie pradinės sąskaitos faktūros už tuos pačius arba mažesnį kiekį produktų.

Taip pat žiūrėkite

Išrašyti debeto avansą

Sąskaitos faktūros anuliavimas

Galima atšaukti elektroninę sąskaitą faktūrą, kuri buvo patvirtinta valdžios institucijų.

Svarbu

Patikrinkite, ar elektroninė sąskaita faktūra vis dar yra atšaukimo termino ribose, kuris gali skirtis pagal kiekvienos valstybės įstatymus.

Tai galima padaryti Odoo, spustelėjus Prašyti atšaukimo ir pridėjus atšaukimo Priežastį atsiradusiame langelyje. Jei norite, kad ši atšaukimo priežastis būtų išsiųsta klientui el. paštu, pažymėkite varnelę prie El. paštas.

Korekcijos laiškas

Taisyma laišką galima sukurti ir susieti su elektronine sąskaita faktūra, kurią patvirtino vyriausybė.

Tai galima padaryti Odoo paspaudus Korekcijos laiškas ir pridėjus korekcijos Priežastis atsiradusiame iššokančiame lange. Norint išsiųsti šią korekcijos priežastį klientui el. paštu, suaktyvinkite El. paštas žymės langelį.

Anuliuoti sąskaitos faktūros numerių intervalą

Sekų diapazonas, priskirtas pardavimų žurnalams, gali būti panaikintas vyriausybės, jei jis šiuo metu nenaudojamas ir nebus naudojamas ateityje. Norėdami tai padaryti, eikite į žurnalą ir spustelėkite ⚙️ (krumpliaračio piktograma) ‣ Panaikinti numerių diapazoną (BR). Panaikinti numerių diapazoną (BR) vedlyje pridėkite Pradinį numerį ir Galutinį numerį diapazono, kurį reikia atšaukti, ir įveskite panaikinimo Priežastį.

Pastaba

Atšauktų numerių žurnalas kartu su XML failu yra įrašytas žurnalo pokalbyje.

Tiekėjo sąskaitos

Kalbant apie tiekėjų sąskaitas, gavus sąskaitą iš tiekėjo, galite užkoduoti sąskaitą Odoo sistemoje, įvedant visą komercinę informaciją kartu su ta pačia brazilų specifine informacija, kuri yra įrašoma klientų sąskaitose faktūrose.

Šios Brazilijos specifinės sritys yra:

• Apmokėjimo būdas: Brazilija (kaip numatyta apmokėti sąskaitą faktūrą).

• Dokumento tipas naudojamas jūsų tiekėjo.

• Dokumento numeris (sąskaitos numeris iš jūsų tiekėjo).

• Krovinių Modelis (kaip planuojama gabenti prekes - vidaus).

• Transporto paslaugų teikėjas Brazilija (kuris vykdo pervežimą).