Prognozuojamos pajamos ataskaita¶

Prognozuojamos pajamos yra bendra pinigų suma, kurią tikimasi gauti iš užbaigtų sandorių iki tam tikros datos, paprastai einamojo mėnesio pabaigos.

Prognozuojama pajamų ataskaita apibendrina visus aktyvius potencialius sandorius pardavimų etape, turinčius nustatytą numatomą uždarymo datą, ir palygina, kaip pardavimų komandos atlieka per tam tikrą laikotarpį.

Uždarymo datos laukimo artimas vaizdas CRM programėlėje.

Sukūrę mėnesinę laukiamo pajamų ataskaitą, pardavimų vadovai gali matyti, kurie komandos nariai pasiekia savo tikslus, o kuriems gali reikėti papildomos pagalbos sėkmingai užbaigiant svarbius sandorius.

Sukurkite prognozuojamų pajamų ataskaitą¶

Norėdami sukurti laukiamo pajamų ataskaitą, pirmiausia eikite į CRM programą ‣ Ataskaitos ‣ Vamzdynas. Tai atvers Vamzdyno analizės skydelį.

Svarbu

Numatytajame Vamzdyno analizės informacijos suvestinėje yra keli filtrai paieškos juostoje. Prieš pridėdami bet kokius papildomus pasirinktinius filtrus, pašalinkite šiuos.

Viršutiniame kairiajame ataskaitos kampe spustelėkite Measures, tada pasirinkite Expected Revenue iš išskleidžiamojo meniu.

Puslapio viršuje spauskite 🔻(žemyn nukreipto trikampio) piktogramą dešinėje Paieška… juostos pusėje, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį meniu, kuriame yra Filtrai, Grupuoti pagal ir Favoritai stulpeliai. Po Filtrai stulpeliu spustelėkite Pridėti pasirinktinį filtrą, kuris atidaro Pridėti pasirinktinį filtrą iššokantįjį langą.

Pridėti pasirinktinius filtrus¶

Kad būtų sukurta tikėtina pajamų ataskaita, reikia sukurti filtrus pagal šias sąlygas:

Numatoma uždarymo data: riboja rezultatus, kad būtų įtraukti tik tie potencialūs klientai, kurių uždarymas numatomas per konkretų laikotarpį.

Išskirti nepriskirtus potencialius klientus: išskiria potencialius klientus, neturinčius priskirto pardavėjo.

Specifinės pardavimų komandos: apriboja rezultatus tik taisiais vadovais, kurie priskirti vienai ar daugiau pardavimų komandų. Šis filtras yra neprivalomas ir neturėtų būti įtrauktas, jei ataskaita skirta visai įmonei.

Pridėkite filtrą pagal numatomą uždarymo datą¶

Atsidariusiame Pridėti pasirinktinį filtrą iššokančiame lange spustelėkite pirmą naujos taisyklės lauką. Į Ieškoti… juostą įveskite Laukiamas užbaigimas arba slinkdami pasirinkite jį iš sąrašo. Spustelėkite antrą lauką ir pasirinkite yra nustatytas. Tai apriboja rezultatus, kad būtų rodomi tik tie potencialūs klientai, kuriems nurodyta apytikslė užbaigimo data.

Tada spustelėkite ➕ (pliuso) piktogramą dešinėje taisyklės pusėje, kad ją dubliuotumėte.

Patarimas

Naudojant piktogramą ➕ (pliuso) yra lengva pridėti kelias taisykles, pagrįstas tuo pačiu filtru.

Antroje naujos taisyklės laukelyje iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite yra tarp. Tai sukuria nustatytą laiko tarpsnį, per kurį tikėtina uždarymo data turi įvykti, kad potencialūs klientai būtų įtraukti į rezultatus.

Spustelėkite kiekviename datos lauke po vieną kartą ir naudokite kalendoriaus atitvarą, kad pridėtumėte taisyklei pradžios ir pabaigos datą. Paprastai tai yra einamojo mėnesio arba finansinio ketvirčio pradžia ir pabaiga.

Išskirkite nepriskirtus potencialius klientus¶

Atfiltravus pagal numatomą uždarymo datą, pridėkite Nauja taisyklė. Tada spustelėkite pirmąjį naujos taisyklės lauką ir Paieška… juostoje įveskite Pardavimų vadybininkas, arba peržiūrėkite sąrašą, kad jį pasirinktumėte. Spustelėkite taisyklės antrą lauką ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite yra nustatytas. Tai neįtrauks jokių rezultatų be priskirto pardavimų vadybininko.

Pridėti filtrą pardavimų komandoms¶

Pastaba

Šis filtras yra neprivalomas. Norėdami peržiūrėti rezultatus visai įmonei, nepridėkite šio filtro ir tęskite: Peržiūrėti rezultatus.

Norėdami apriboti ataskaitos rezultatus vienai ar kelioms pardavimo komandoms, spustelėkite Nauja Taisyklė. Tada spustelėkite pirmąjį lauką naujai taisyklei ir įrašykite Pardavimo Komanda į Paieška… juostą arba slinkite sąraše, kad ją surastumėte.

Taisyklės antrame lauke pasirinkite yra iš išskleidžiamojo meniu. Pasirinkus šį operatorių, rezultatai bus apriboti pardavimo komandomis, nurodytomis kitame lauke.

Galiausiai spustelėkite trečią lauką ir: pasirinkite iš viso sąrašo, atskleisto iškylančiame meniu, arba įrašykite pirmuosius konkrečios pardavimų komandos pavadinimo simbolius, kad greitai rastumėte ir pasirinktumėte ją kaip parametrą.

Patarimas

Prie Pardavimų komandos taisyklės gali būti pridėtos kelios komandos, kur kiekvienas parametras yra traktuojamas su „arba“ (pvz., „bet kuris“) operatoriumi paieškoje.

Pritaikytų filtrų pridėjimo iššokantis langas su tinkintais filtrais, sukonfigūruotais laukiamų pajamų ataskaitai.

Peržiūrėti rezultatus¶

„Add Custom Filter“ formos viršuje yra parinktis suderinti „bet kurią“ arba „visas“ taisykles. Norint tinkamai vykdyti ataskaitą, turėtų būti įtraukti tik tie įrašai, kurie atitinka visus šiuos filtrus. Prieš pridėdami filtrus, įsitikinkite, kad šioje srityje yra pasirinkta „visos“.

Dėmesys parinkčiai „Atitikti visus filtrus“ išskleidžiamajame lange „Pridėti pasirinktinį filtrą“.

Formos Pridėti pasirinktinį filtrą apačioje, spustelėkite Pridėti.

Peržiūrėti parinktis¶

Numatomas pajamų ataskaitos naudos gauna naudojant kelis vaizdus. Numatytasis grafiko vaizdas gali būti naudojamas nustatyti, kurie pardavėjai tikimasi atnešti daugiausia pajamų, o sąrašo ir suvestinės vaizdai pateikia daugiau informacijos apie konkrečius sandorius.

Grafiko vaizdas naudojamas duomenims vizualizuoti ir yra naudingas nustatant modelius bei tendencijas.

Stulpelinės diagramos naudojamos duomenų pasiskirstymui per kelias kategorijas arba tarp kelių pardavėjų parodyti.

Linijiniai grafikai yra naudingi rodant besikeičiančias tendencijas per tam tikrą laikotarpį.

Skritulinės diagramos yra naudingos rodant duomenų pasiskirstymą arba palyginimą tarp mažo skaičiaus kategorijų arba pardavėjų, ypač kaip jos sudaro reikšmingą viso paveikslo dalį.

Numatytoji numatomų pajamų ataskaitos peržiūra yra stulpelinė diagrama, sukrauta. Norėdami pakeisti į kitą grafiko peržiūrą, spustelėkite vieną iš piktogramų ataskaitos viršutiniame kairiajame kampe. Tiek linijinė diagrama, tiek stulpelinė diagrama yra prieinamos sukrautoje peržiūroje, tačiau skritulinė diagrama nėra.