Kokybiškų potencialių klientų ataskaita

Kokybiškas potencialus klientas yra toks, kuris greičiausiai baigsis pardavimu. Jis turėtų atitikti savybes, kurios dažniausiai padeda pardavėjams sėkmingai sudaryti sandorį, taip pat konkrečius kriterijus, būdingus kiekvienai organizacijai.

Pastaba

Konkrečios kriterijos, apibrėžiančios kokybišką potencialų klientą, kiekvienoje organizacijoje yra skirtingos. Daugiau informacijos rasite: Apibrėžti kokybišką potencialų klientą.

Kokybės užklausų ataskaita palygina, kiek kokybiškų užklausų kiekvienas pardavėjas gavo per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per pastarąsias 30 dienų. Pardavimų vadovai gali naudoti tokią ataskaitą, kad priimtų pagrįstesnius sprendimus priskirdami naujas užklausas savo komandai.

Example

Pardavimų vadovas parengia kokybiškų potencialių klientų ataskaitą, naudodamasis savo įmonės kriterijais:

• Pasiūlymai turi būti su telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu.

• El. pašto adresas turi būti iš profesinio domeno.

• Potencialaus kliento šaltinis turi būti gyvo pokalbio metu arba paskyrus susitikimą su pardavėju.

Atlikęs ataskaitą, vadovas mato, kad, nors visų gebėjimas užbaigti sandorį skiriasi, kai kurie pardavimų komandos nariai gavo daugiau kokybiškų potencialių klientų nei kiti.

Remdamasis šia informacija, pardavimų vadovas gali nuspręsti paskirti daugiau kokybiškų potencialių klientų tiems pardavimo žmonėms, kurie šiuo metu yra žemesniame lygyje, siekdamas subalansuoti kokybiškų potencialių klientų paskirstymą.

Sukurkite kokybiškų potencialių klientų ataskaitą.

Norėdami sukurti kokybišką potencialių klientų ataskaitą, pirmiausia naršykite į CRM programa ‣ Ataskaitos ‣ Vamzdynas, kad atidarytumėte Vamzdyno analizės ataskaitų sritį. Spustelėkite į Paieška… juostą puslapio viršuje ir pašalinkite visus aktyvius filtrus.

Spustelėkite piktogramą 🔻(žemyn nukreiptas trikampis) dešinėje Paieška… juostos pusėje, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį mega meniu, kuriame yra stulpeliai Filtrai, Grupuoti pagal ir Mėgstamiausi. Spustelėkite Pridėti pasirinktinį filtrą. Tai atidaro iššokantį langą Pridėti pasirinktinį filtrą.

Langas Pridėti pasirinktą filtrą leidžia sukurti konkretesnius filtrus.

Pridėti pasirinktinius filtrus

Norint sukurti kokybiškų potencialių klientų ataskaitą, reikia sukurti filtrus šiems kriterijams:

• Pradžios data: apriboja rezultatus iki tų, kurie sukurti per tam tikrą laikotarpį.

• Specialios pardavimų komandos: apriboja rezultatus taip, kad būtų įtraukti tik vienos ar kelių pardavimų komandų potencialūs klientai. Šis filtras yra pasirenkamas ir neturėtų būti įtrauktas, jei ataskaita skirta visai kompanijai.

• Išskirti nepriskirtus potencialius klientus: išskiria potencialius klientus be priskirto pardavėjo.

• Įtraukti archyvuotus potencialius klientus: užtikrina, kad rezultatuose būtų įtraukti tiek aktyvūs, tiek neaktyvūs potencialūs klientai.

• Įtraukti kokybės taisykles: įtraukia arba pašalina rezultatus remiantis kriterijais, kurie yra specifiniai įmonei ar pardavimų komandai.

Pavyzdys Vartotojo filtro iššokančiojo lango su visomis numatytomis taisyklėmis.

Pridėti pradžios datos filtrą

Pirmiausia apibrėžkite taisyklės parametrą nurodydami datų intervalą, spustelėję pirmąjį laukelį, kairėje eilutės pusėje, ir įvedę Sukurta į Paieška… juostą arba peržiūrėdami meniu sąrašą, kol jį rasite.

Taisyklės meniu dalyje „operatoriaus“ išskleidžiamajame sąraše toliau apibrėžkite parametrą, pasirinkdami vieną iš šių:

• >= (daugiau ar lygu) nurodyti pradžios datą ir įtraukti visus įrašus po tos pradžios datos (taip pat pradinę reikšmę); arba

• yra tarp, kad aiškiau apibrėžtumėte laiko intervalą su aiškia pradžios ir pabaigos data. Ataskaitoje įtraukiami visi atitinkantys įrašai, kurie atitinka numatytas pradžios ir pabaigos datas.

Su bet kuriuo pasirinkimu, naudokite iškylančio kalendoriaus dienos ir laiko pasirinkimo mygtukus, esančius dešiniajame lauko krašte, kad nustatytumėte atitinkamą datos intervalą. Nustačius šias vertes, baigiama pirmosios taisyklės kūrimas.

Pridėkite pardavimų komandos filtrą

Pastaba

Šis filtras yra pasirenkamas. Norėdami peržiūrėti visos įmonės rezultatus, nepridėkite šio filtro.

Norėdami apriboti ataskaitos rezultatus vienai ar kelioms pardavimo komandoms, spustelėkite Nauja Taisyklė. Tada spustelėkite pirmąjį lauką naujai taisyklei ir įrašykite Pardavimo Komanda į Paieška… juostą arba slinkite sąraše, kad ją surastumėte.

Antrame taisyklės lauke pasirinkite išskleidžiamajame meniu yra. Pasirinkus šį operatorių, rezultatai bus apriboti iki kitame lauke pasirinktų pardavimų komandų.

Galiausiai, trečiajame laukelyje iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite norimą pardavimų komandą. Šiame laukelyje galima pridėti kelias komandas, kur kiekvienas parametras traktuoja su „arba“ (pvz., „bet kuris“) operatoriumi paieškos logikoje.

Išskirkite nepriskirtus potencialius klientus

Toliau pridėkite Nauja taisyklė. Tada spustelėkite pirmąjį naujos taisyklės laukelį ir įrašykite Pardavimų atstovas į Paieška… juostą arba slinkite žemyn sąraše, kad jį surastumėte.

Antrame taisyklės lauke pasirinkite is set iš išskleidžiamo meniu. Pasirinkus šį operatorių, neįtraukiami jokie potencialūs klientai, nepriskirti tam tikram pardavimų atstovui.

Įtraukite archyvuotus potencialius klientus

Patarimas

Šis filtras taip pat yra pasirenkamas, nes jis prideda archyvuotus (neaktyvius) potencialius klientus į ataskaitą, tačiau rekomenduojama jį įtraukti, nes jis įtraukia visus priskirtus potencialius klientus, neatsižvelgiant į jų statusą. Tai užtikrina tikslesnį priskirtų potencialių klientų vaizdą. Tačiau, norint ištraukti ataskaitą, kurioje yra tik aktyvūs potencialūs klientai, neaktyvuokite šios funkcijos.

Toliau, viršutiniame dešiniajame kampe Pridėti pasirinktinį filtrą iššokančiame lange perkelkite Įtraukti archyvuotus jungiklį į aktyvią padėtį.

Įjungus šią funkciją, ataskaitoje bus pridėti archyvuoti (neaktyvūs) potencialūs klientai.

Pridėkite taisykles kokybiškiems potencialiems klientams

Šiame žingsnyje pridėti filtrai skiriasi, atsižvelgiant į tai, kaip organizacija apibrėžia kokybišką potencialų klientą.

Apibrėžkite kokybišką potencialų klientą.

Kaip buvo apibrėžta anksčiau, kokybiškas potencialus klientas yra potencialus klientas, kuris greičiausiai taps sėkminga galimybe. Nors tikslios kokybiško potencialaus kliento kriterijos skiriasi priklausomai nuo organizacijos, tai dažnai yra veiksnių, paprastai susijusių su teigiamais pardavimo rezultatais, ir veiksnių, vertinamų konkrečioje organizacijoje, derinys.

Be pagrindinių filtrų ir grupavimo parinkčių, aprašytų bendrame Kokybės klientų ataskaitoje, apsvarstykite šiuos filtrus, kai apibrėžiate kokybišką klientą:

• El. paštas arba Telefonas: informacija šiuose laukuose gali padėti nustatyti, ar kontaktas yra profesionalus.

• Šaltinis: šis laukas susijęs su rinkodaros ir klientų pritraukimo veikla iš kitų Odoo programų, įskaitant Tiesioginį pokalbį, Socialinę rinkodarą ir El. pašto rinkodarą.

• Etapas: šis filtras gali būti naudojamas siekiant pašalinti ar atrinkti potencialius klientus, kurie pasiekė specifinius etapus.

• Medium: potencialaus kliento šaltinis gali rodyti jo kokybės lygį, nes įvairiais kanalais uždirbami skirtingi laimėjimo procentai ir tikėtinos pajamos.

• Kampanija: šio filtro pridėjimas padeda sekti įvairių rinkodaros pastangų sėkmę siekiant pritraukti aukštos kokybės potencialius klientus.

• Prarasta priežastis: neįtraukti potencialių klientų, kurie gali atrodyti kokybiški remiantis įvairiais kriterijais, bet yra pažymėti kaip prarasti dėl nurodytų priežasčių.

• Žymos: įtraukti arba neįtraukti rezultatus pagal vieną ar daugiau pasirinktų žymų.

Patarimas

Kai pridedate taisykles prie nestandartinio filtro, atminkite prieš kiekvieną taisyklę esančius teiginius. Teiginys, esantis virš taisyklės, nurodo, ar paieškos rezultatai turi atitikti visas žemiau esančias taisykles, ar bet kurią iš žemiau esančių taisyklių.

Peržiūrėti ataskaitą

Svarbu

„Add Custom Filter“ formos viršuje yra parinktis suderinti „bet kurią“ arba „visas“ taisykles. Norint tinkamai vykdyti ataskaitą, turėtų būti įtraukti tik tie įrašai, kurie atitinka visus šiuos filtrus. Prieš pridėdami filtrus, įsitikinkite, kad šioje srityje yra pasirinkta „visos“.

Sukonfigūravus filtrus, spustelėkite Pridėti. Numatytasis ataskaitos rodinys yra stulpelinė diagrama, kurioje potencialūs klientai yra suskirstyti pagal etapą.

Norėdami grupuoti rezultatus pagal pardavėją, spustelėkite piktogramą 🔻(žemyn nukreiptas trikampis) dešinėje Paieška… juostos pusėje, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį mega meniu. Po Grupuoti pagal antrašte pasirinkite Pardavėjas. Toje pačioje skiltyje, po Grupuoti pagal antrašte, spustelėkite Pridėti pasirinktinę grupę, tada pasirinkite Aktyvūs iš atsirandančio išskleidžiamojo meniu, kad pridėtumėte potencialių klientų statusą po pagrindine Pardavėjas grupe.

Ataskaita dabar rodo bendrą kokybiškų potencialių klientų skaičių, kurį kiekvienas pardavėjas gavo nurodytu laikotarpiu. Dėl pridėtų Grupuoti pagal filtrų, grupuoti potencialūs klientai taip pat yra spalvomis pažymėti, kad būtų galima atskirti, ar jie yra aktyvūs ar pažymėti kaip prarasti.

Patarimas

Norėdami išsaugoti šią paiešką vėlesniam laikui, paspauskite 🔻(žemyn nukreiptas trikampis) piktogramą šalia paieškos laukelio Paieška…, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį meniu. Po antrašte Mėgstamiausi, spustelėkite Išsaugoti dabartinę paiešką.

Išskleidžiamajame meniu pakeiskite ataskaitos pavadinimą iš numatytojo Pipeline žymės į Quality Leads ir spustelėkite Save.