Vamzdyno analizė

CRM programėlė tvarko pardavimų procesą, kai potencialūs klientai/pasiūlymai juda nuo etapo prie etapo, nuo kilmės iki pardavimo (Laimėtas) arba archyvavimo (Prarastas).

Sutvarkę vamzdyną, naudokite paieškos parinktis ir ataskaitas, esančias Vamzdyno analizės puslapyje, kad gautumėte įžvalgų apie vamzdyno ir jo naudotojų efektyvumą.

Norėdami pasiekti Piltuvėlio analizės puslapį, eikite į CRM programa ‣ Ataskaitos ‣ Piltuvėlis.

Naršyti vamzdynų analizės puslapį

Atsidarius Pipeline Analysis puslapį, automatiškai pasirodo stulpelinė diagrama, rodanti praėjusių metų klientų pritraukimus. Stulpeliai atspindi klientų pritraukimų kiekį kiekvienoje pardavimų kanalo stadijoje, kurie yra spalviškai koduoti pagal mėnesį, kuriame pritraukimas pasiekė tą stadiją.

Interaktyvūs elementai Vamzdyno analizės puslapyje manipuliuoja grafiku, kad pateiktų skirtingus rodiklius keliais vaizdais. Nuo kairės į dešinę, nuo viršaus į apačią, elementai apima:

• Veiksmai: atstovaujama ⚙️ (krumpliaračio) piktograma, esanti šalia Vamzdyno analizė puslapio pavadinimo. Spustelėjus pasirodo išskleidžiamasis meniu su trimis parinktimis, kiekviena su savo submeniu: Žinios, Valdymo skydelis, Skaičiuoklė. (Daugiau informacijos žr. Išsaugoti ir dalintis ataskaitomis)

  • Parinktis Žinios skirta susieti arba įterpti grafiką į Žinių programėlės straipsnį.

  • Parinktis Prietaisų skydelis skirta grafiko pridėjimui prie prietaisų skydelio programėlėje Prietaisų skydeliai.

  • Parinktis Skaičiuoklė skirta susieti grafiką su skaičiuokle programoje Dokumentai.

• Paieška… juosta: rodo filtrus ir grupavimus, kurie šiuo metu taikomi grafike. Norėdami pridėti naujų filtrų/grupių, įveskite juos į paieškos juostą arba paspauskite ⬇️ (rodyklė žemyn) ikoną, esančią juostos gale, kad atidarytumėte pasirinktinių meniu. (Daugiau informacijos ieškokite Paieškos parinktys)

Viršutiniame dešiniajame kampe yra peržiūros parinktys, kurios pateikiamos skirtingomis piktogramomis. (Daugiau informacijos rasite Peržiūros parinktys)

• Grafo vaizdas: rodo duomenis stulpelinėje diogramoje. Tai yra numatytasis vaizdas.

• Pivot vaizdas: rodoma informacija pritaikomoje, suklasifikuotų metrikų lentelėje.

• Kohortos vaizdas: rodo ir organizuoja duomenis pagal jų Sukurta ir Uždarymo data savaitę (numatytasis), dieną, mėnesį arba metus.

• Sąrašo vaizdas: rodo duomenis sąraše.

Puslapio tolimiausiame kairiajame šone, po Pipeline Analysis puslapio pavadinimu, yra daugiau konfigūruojamų filtravimo ir rodymo parinkčių.

• Priemonės: atidaro išskleidžiamąjį meniu su įvairiomis matavimo parinktimis, kurios gali būti matomos grafike, suvestinėje ar kohortos rodinyje. Priemonė išskleidžiamasis meniu nėra prieinamas sąrašo rodinyje. (Daugiau informacijos žr. Matavimo parinktys)

• Įterpti į skaičiuoklę: atidaro iškylančiąjį langą su parinktimis pridėti grafiką arba suvestinę lentelę į skaičiuoklę Dokumentų programoje arba prietaisų skydelį Prietaisų skydelių programoje. Ši parinktis nėra pasiekiama kohortos ar sąrašo rodinyje.

Pasirinkus grafiko rodinį, galima naudoti šias parinktis:

• Stulpelinė diagrama: perjungia grafiką į stulpelinę diagramą.

• Linijinė diagrama: perjungia grafiką į linijinę diagramą.

• Skritulinė diagrama: perjungia grafiką į skritulinę diagramą.

• Sukrauti: kai pasirinkta, kiekvieno diagramos etapo rezultatai sukraunami vienas ant kito. Kai nepasirinkta, kiekvieno etapo rezultatai rodomi kaip atskiros juostos.

• Mažėjantis: iš naujo išdėsto grafike matomus etapus mažėjimo tvarka iš kairės į dešinę. Spustelėkite piktogramą antrą kartą norėdami ją panaikinti. Priklausomai nuo paieškos kriterijų, ši parinktis gali būti neprieinama.

• Didėjantis: pertvarko etapus grafike didėjimo tvarka iš kairės į dešinę. Paspauskite piktogramą antrą kartą, kad ją atžymėtumėte. Priklausomai nuo paieškos kriterijų, ši parinktis gali būti nepasiekiama.

Pasirinkus sukamąjį vaizdą, yra šios parinktys:

• Ašies apvertimas: apverčia X ir Y ašis visoje lentelėje.

• Išplėsti viską: kai pasirenkamos papildomos grupės naudojant ➕ (pliuso ženklas) piktogramas, šis mygtukas išplečia tas grupes po kiekviena eilute.

• Atsisiųsti xlsx: atsisiunčia lentelę kaip Excel failą.

Paieškos parinktys

:guilabel:`Vamzdyno analizės puslapį galima pritaikyti naudojant įvairius filtrus ir grupavimo parinktis.

Norėdami pridėti naujus paieškos kriterijus, įveskite norimus kriterijus į paieškos juostą arba spustelėkite ⬇️ (rodyklė žemyn) piktogramą šalia paieškos juostos, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį meniu su visomis parinktimis. Daugiau informacijos apie kiekvienos parinkties funkcijas rasite žemiau esančiuose skyriuose.

FiltersGroup ByComparisonFavorites

Skyrius Filtrai leidžia vartotojams pridėti iš anksto sukurtus ir pasirinktinius filtrus prie paieškos kriterijų. Į vieną paiešką galima pridėti kelis filtrus.

• Mano Vamzdynas: rodyti priskirtus potencialius klientus dabartiniam vartotojui.

• Galimybės: rodykite naujus klientus, kurie buvo patvirtinti kaip galimybės.

• Potencialūs klientai: rodyti potencialius klientus, kurie dar nėra kvalifikuoti kaip galimybės.

• Aktyvus: rodyti aktyvius klientus.

• Neaktyvus: rodyti neaktyvius potencialius klientus.

• Laimėta: rodyti potencialius klientus, pažymėtus kaip Laimėta.

• Prarasta: rodyti kontaktus, kurie buvo pažymėti kaip Prarasti.

• Sukurta: rodyti potencialius klientus, kurie buvo sukurti per tam tikrą laikotarpį. Pagal numatytuosius nustatymus tai yra praėjusi metai, tačiau laikotarpį galima prireikus pakeisti arba visiškai pašalinti.

• Tikėtinas uždarymas: rodyti potencialius klientus, kurie tikimasi, kad bus uždaryti (pažymėti kaip Laimėti) per konkretų laikotarpį.

• Uždarymo data: rodyti potencialius klientus, kurie buvo uždaryti (pažymėti kaip Laimėti) per tam tikrą laikotarpį.

• Archyvuota: rodyti archyvuotas užklausas (žymėta kaip Prarasta).

• Pridėti Pasirinktą Filtrą: leidžia vartotojui sukurti pasirinktą filtrą su daugybe parinkčių. (Daugiau informacijos rasite Pridėti Pasirinktus Filtrus ir Grupes)

Pridėti pasirinktinį filtrus ir grupes

Be jau paruoštų pasirinkimų paieškos juostoje, Vamzdyno analizės puslapis taip pat gali naudoti pasirinktinus filtrus ir grupes.

Pasirinktiniai filtrai yra sudėtingos taisyklės, kurios papildomai pritaiko paieškos rezultatus, o pasirinktinės grupės rodo informaciją tvarkingesniu būdu.

Norėdami pridėti pasirinktinį filtrą:

1. Atidarykite Vamzdžių analizės puslapį, spustelėkite piktogramą rodyklė žemyn šalia paieškos juostos Paieška….

2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Pridėti pasirinktinį filtrą.

3. Atsiranda iššokantis langas Pridėti pasirinktinį filtrą su numatytąja taisykle (Šalis yra _____), sudaryta iš trijų unikalių laukų. Šie laukai gali būti redaguojami, siekiant sukurti pasirinktinę taisyklę, ir į vieną pasirinktinį filtrą gali būti pridėtos kelios taisyklės.

4. Norėdami redaguoti taisyklę, pradėkite spustelėdami pirmą lauką (Šalis) ir pasirinkite parinktį iš išskleidžiamojo meniu. Pirmasis laukas nustato pagrindinį taisyklės objektą.

5. Tada spustelėkite antrą lauką ir pasirinkite parinktį iš išskleidžiamojo meniu. Antrasis laukas nustato pirmojo ir trečiojo laukų santykį ir paprastai yra „yra“ arba „nėra“ teiginys, bet taip pat gali būti teiginiai „daugiau nei“ arba „mažiau nei“ ir kiti.

6. Galiausiai, spustelėkite trečią lauką ir pasirinkite parinktį iš išskleidžiamojo meniu. Trečias laukas nustato antrojo plano taisyklės dalyką.

7. Pasirinkus visus tris laukus, taisyklė yra baigta.

   • Norėdami pridėti daugiau taisyklių: spauskite Nauja taisyklė ir, jei reikia, pakartokite 4-7 veiksmus.

   • Norėdami ištrinti taisyklę: spustelėkite 🗑️ (šiukšliadėžės) piktogramą, esančią taisyklės dešinėje.

   • Norėdami nukopijuoti esamą taisyklę: spustelėkite ➕ (pliuso ženklas) piktogramą taisyklės dešinėje.

   • Norint sukurti sudėtingesnes taisykles: spustelėkite piktogramą Pridėti šaką, esančią dešinėje pusėje nuo taisyklės. Tai prideda kitą modifikatorių po taisykle, leidžiantį pridėti „visas“ arba „bet kuris“ teiginį.

8. Kai visos taisyklės bus pridėtos, spustelėkite Pridėti, kad pridėtumėte pasirinktą filtrą prie paieškos kriterijų.

   • Norėdami pašalinti pasirinktą filtrą: spustelėkite ✖️ (x) piktogramą šalia filtro paieškos juostoje.

Norėdami pridėti pasirinktą grupę:

1. Puslapyje Pipeline Analysis spustelėkite rodyklės žemyn piktogramą šalia paieškos juostos.

2. Atsirandančiame išskleidžiamajame meniu spustelėkite Pridėti pasirinktą grupę.

3. Slinkite per parinktis iš išskleidžiamojo meniu ir pasirinkite vieną ar daugiau grupių.

   • Norėdami pašalinti pasirinktinę grupę: spustelėkite ✖️ (x) piktogramą šalia pasirinktinės grupės paieškos juostoje.

Matavimo parinktys

Pagal numatytuosius nustatymus Vamzdyno analizės puslapyje matuojamas bendras atitinkančių paieškos kriterijus potencialių klientų Skaičius, tačiau galima pakeisti taip, kad matuotų kitus dominančius elementus.

Norėdami pakeisti pasirinktą matavimą, spustelėkite mygtuką Measures puslapio viršuje kairėje ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių iš išskleidžiamojo meniu:

• Skiriamos dienos: matuoja dienų skaičių, kiek laiko prireikė priskirti potencialų klientą po jo sukūrimo.

• Uždarymo dienos: matuoja dienų skaičių, kurį prireikė, kad potencialus pirkėjas būtų uždarytas (pažymėtas kaip Laimėtas).

• Dienos konvertavimui: matuoja dienų skaičių, per kurias potencialus klientas buvo paverstas galimybe.

• Viršytos Uždarymo Dienos: matuoja dienų skaičių, kuriais potencialus klientas viršijo numatytą uždarymo datą.

• Laukiamos MRR: matuoja laukiamas pasikartojančias pajamas iš potencialaus kliento.

• Tikėtinos pajamos: matuoja potencialių pajamų tikimybę.

• Proporcingos MRR: matuoja kliento proporcingas mėnesines periodiškai pasikartojančias pajamas.

• Proporcinės pasikartojančios pajamos: vertina proporcines pasikartojančias pajamas iš perspektyvaus kliento.

• Proporcinės pajamos: matuoja potencialaus kliento proporcines pajamas.

• Pasikartojančios pajamos: matuoja potencialaus kliento pasikartojančias pajamas.

• Skaičius: matuoja bendrą skaičių potencialių klientų, kurie atitinka paieškos kriterijus.

Peržiūrėti parinktis

Sukonfigūravus filtrus, grupavimus ir matavimus, Pipeline Analysis puslapis gali rodyti duomenis įvairiais būdais. Pagal numatytuosius nustatymus puslapis naudoja grafiko vaizdą, tačiau jį galima pakeisti į pivot vaizdą, kohortos vaizdą arba sąrašo vaizdą.

Norėdami pakeisti vamzdyno rodinį, spustelėkite vieną iš keturių rodinio piktogramų, esančių viršutiniame dešiniajame Pipeline Analysis puslapio kampe.

Graph ViewPivot ViewCohort ViewList View

Grafinis vaizdas yra numatytasis pasirinkimas Vamzdyno Analizės puslapiui. Jis rodo analizę kaip stulpelinę diagramą, linijinę diagramą arba skritulinę diagramą.

Ši rodinio parinktis yra naudinga norint greitai vizualizuoti ir palyginti paprastus ryšius, kaip antai Skaičius potencialių klientų kiekviename etape arba pardavėjui priskirtų potencialių klientų kiekis kiekvienam Pardavėjui.

Pagal numatytuosius nustatymus grafikas matuoja lyderių skaičių kiekvienoje grupėje, tačiau tai galima pakeisti paspaudus mygtuką Priemonės ir pasirenkant kitą parinktį iš atsirandančio išskleidžiamojo meniu.

Patarimas

Naudojant stulpelinę diagramą šioje peržiūroje, apsvarstykite galimybę atžymėti Sukrauta parinktį, kad rezultatų suskirstymas būtų aiškesnis.

Kurti ataskaitas

Supratus, kaip naršyti vamzdyno analizės puslapį, galima naudoti Vamzdyno analizė puslapį kurti ir dalintis įvairiomis ataskaitomis. Tarp paruoštų parinkčių ir pasirinktinių filtrų bei grupavimų galimos beveik bet kokios kombinacijos.

Sukūrus ataskaitas, jas galima išsaugoti mėgstamiausiuose, bendrinti su kitais vartotojais ir/arba pridėti prie skydelių ir skaičiuoklių.

Keletas įprastų ataskaitų, kurias galima sukurti naudojant Pipeline Analysis puslapį, yra pateiktos žemiau.

Pergalių/Pralaimėjimų ataskaitos

Laimėjimai/Pralaimėjimai yra aktyvių arba anksčiau aktyvių potencialių klientų skaičiavimas įvedant juos į sistemą, kurie buvo pažymėti kaip Laimėti arba Pralaimėti per konkretų laiko tarpą. Skaičiuojant laimėtas galimybes lyginant su prarastomis galimybėmis, komandos gali išskirti pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), kurie paverčia potencialius klientus į pardavimus, pvz., konkrečias komandas ar komandos narius, tam tikras rinkodaros priemones ar kampanijas ir pan.

\[\begin{equation} Laimėjimo/Pralaimėjimo Santykis = \frac{Laimėtos Galimybės}{Prarastos Galimybės} \end{equation}\]

Laimėjimų/pralaimėjimų ataskaita filtruoja praėjusių metų potencialius klientus, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo laimėti, ar pralaimėti, ir grupuoja rezultatus pagal etapą veiklos grandinėje. Norint sukurti šią ataskaitą, reikia naudoti pasirinktą filtrą ir grupuoti rezultatus pagal Etapas.

Vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad sukurtumėte laimėjimų/pralaimėjimų ataskaitą:

1. Pereikite į CRM programa ‣ Ataskaitos ‣ Vamzdynas.

2. Puslapyje Vamzdyno analizė, spustelėkite piktogramą ⬇️ (rodyklė žemyn) šalia paieškos juostos, kad atidarytumėte filtrų ir grupavimo išskleidžiamąjį meniu.

   

3. Atsidariusiame išskleidžiamajame meniu, po Grupuoti pagal antrašte, spustelėkite Etapas.

4. Po antraštės Filtrai, spustelėkite Pridėti pasirinktą filtrą, kad atidarytumėte kitą iššokantįjį meniu.

5. Išskleidžiamajame meniu Pridėti pasirinktinį filtrą spustelėkite pirmąjį lauką skyriuje Atitikti bet kurią iš šių taisyklių:. Pagal numatytuosius nustatymus, šiame lauke rodoma Šalis.

6. Spustelėjus pirmąjį lauką, atsidaro submeniu su daugybe pasirinkimų. Iš šio submeniu suraskite ir pasirinkite parinktį Active. Tai padarius, likę laukai bus automatiškai užpildyti.

   Pirmasis laukas sako: Aktyvus. Antrasis laukas sako: yra. Ir galiausiai, trečiasis laukas sako: nustatytas.

   Iš viso taisyklė skamba taip: Aktyvus nustatytas.

7. Spustelėkite New Rule, pakeiskite pirmąjį lauką į Active, o paskutinį lauką į not set. Visoje taisyklėje rašoma Active is not set.

8. Spustelėkite Pridėti.

Ataskaitoje dabar rodoma bendra Kiekis potencialių klientų, tiek laimėtų, tiek prarastų, suskirstytų pagal jų CRM etapo būseną. Užveskite pelės žymeklį ant ataskaitos dalies, kad pamatytumėte potencialių klientų skaičių tame etape.

Pritaikyti laimėjimų/pralaimėjimų ataskaitas

Sukūrus laimėjimo/pralaimėjimo ataskaitą (žr. laimėjimas/pralaimėjimas/laimėjimas_pralaimėjimas), apsvarstykite galimybę naudoti toliau pateiktas parinktis ataskaitos pritaikymui pagal skirtingus poreikius.

Example

Pardavimų vadovas gali grupuoti laimėjimus ir pralaimėjimus pagal pardavėją ar pardavimų komandą, kad pamatytų, kas turi geriausią konversijos rodiklį. Arba rinkodaros komanda gali grupuoti pagal šaltinius ar priemones, norėdama nustatyti, kur jų reklama buvo sėkmingiausia.

Filters and groupsPivot ViewList View

Norėdami pridėti daugiau filtrų ir grupių, spustelėkite ⬇️ (rodyklė žemyn) piktogramą šalia paieškos juostos ir pasirinkite vieną ar kelias parinktis iš išskleidžiamojo meniu.

Keletas naudingų pasirinkimų:

• Sukurta: šio filtro nustatymas kitam laikotarpiui, pavyzdžiui, pastarosioms 30 dienų ar paskutiniam ketvirčiui, gali suteikti aktualesnius rezultatus.

• Pridėti pasirinktą filtrą: spustelėjus šią parinktį ir naršant daugybėje parinkčių išskleidžiamajame meniu, atsiveria papildomi paieškos kriterijai, tokie kaip Paskutinio etapo atnaujinimas ar Praradimo priežastis.

• Pridėti pasirinktą grupę > Aktyvus: Spustelėjimas Pridėti pasirinktą grupę ‣ Aktyvus atskiria rezultatus į Laimėti (tiesa) arba Prarasti (klaidinga). Tai parodo, kuriame etape yra žymimos Laimėtos arba Prarastos galimybės.

• Kelių grupių pasirinkimas: pridėkite kelis Grupuoti pagal pasirinkimus, kad padalintumėte rezultatus į aktualesnius ir valdomesnius segmentus.

  • Pridėjus Salesperson arba Sales Team, suskaidomas bendras potencialių klientų skaičius kiekviename Stage etape.

  • Pridėjus Medium ar Source galima atskleisti, kurie rinkodaros kanalai generuoja daugiau pardavimų.

Išsaugoti ir dalintis ataskaitomis

Po ataskaitos sukūrimo, paieškos kriterijai gali būti išsaugoti, todėl ateityje nereikės kurti ataskaitos iš naujo. Išsaugotos paieškos automatiškai atnaujina savo rezultatus kiekvieną kartą atidarant ataskaitą.

Be to, ataskaitas galima bendrinti su kitais arba įtraukti į skaičiuokles / prietaisų skydelius, kad būtų galima labiau pritaikyti ir lengviau pasiekti.

Save to FavoritesAdd to a SpreadsheetAdd to a Dashboard

Norėdami išsaugoti ataskaitą vėlesniam laikui:

1. Puslapyje Vamzdynų analizė spustelėkite piktogramą ⬇️ (rodyklė žemyn), esančią šalia paieškos juostos.

2. Atsirandančiame išskleidžiamajame meniu, po Mėgstamiausi antrašte, spustelėkite Išsaugoti dabartinę paiešką.

3. Kitame išskleidžiamajame meniu, kuris pasirodys, įveskite ataskaitos pavadinimą.

   • Pažymėjus Numatytasis filtras langelį, ši ataskaita nustatoma kaip numatytoji analizė, kai pasiekiamas Pipelines analizė puslapis.

   • Pažymėjus Bendrai naudojamas langelį, šią ataskaitą galės matyti ir kiti vartotojai.

4. Galų gale, spustelėkite Išsaugoti. Ataskaita dabar yra išsaugota po Mėgstamiausi antrašte.

Taip pat žiūrėkite

• Paversti potencialius klientus galimybėmis

• :dok:`../gaunami_klientai/siųsti_pasiūlymus`

• ../pipeline/prarastos_galimybės