Žurnalas pagal įmonės padalinius (pard. komandas)

Įvadas

  • Odoo standartas leidžia susikurti kelis pardavimų žurnalus ir skirtingai numeruoti pardavimo faktūras. Tačiau pardavimo faktūroje žurnalą standartiškai galima pasirinkti tik rankiniu būdu.

  • Šis modulis suteikia galimybę automatizuotai skirtingai numeruoti pardavimo faktūras pagal fizinį įmonės padalinį. Pavyzdžiui, jei įmonės veikla registruota Kaune, bet dar turi ir Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių skyrius, yra galimybė atskirai numeruoti pardavimo faktūras pagal skyrių, t.y. pardavimo komandą.

  • Modulis leidžia skirtingai numeruoti pardavimų sąskaitas faktūras vadovaujantis VALST.MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMU DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. VA-55 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO“ 2008 m. liepos 10 d. Nr. VA-34 PAKEITIMU, leidžiančiu numeruoti sąskaitas faktūras pagal įmonės vidaus tvarkas.

Įdiegimas ir konfigūracija

Įdiekite customer_invoices_by_departments modulį

Modulio konfigūracijai reikia:

  1. Apskaitos modulyje sukurti atskirus žurnalus, pavyzdžiui, Kauno padalinio pardavimai, Klaipėdos pardavimų padalinys ir pan. Žurnalo tipas turi būti Pardavimas, trumpas kodas turi būti unikalus, jis bus naudojamas faktūrų numeracijai.

Sukurkite atskirus žurnalus

  1. Pardavimų modulyje >> Konfigūracija >> Pardavimų komandos arba CRM modulyje >> Konfigūracija >> Pardavimų komandos sukurkite atskiras komandas pagal įmonės fizinius padalinius, pvz., Vilniaus skyrius, Šiaulių skyrius, Alytaus skyrius ir t.t.

Sukurkite pardavimų komandas

  1. Priskirkite kiekvienai pardavimų komandai tinkamą pardavimų žurnalą ir darbuotojus, dirbančius tame skyriuje. REKOMENDUOJAMA priskirti visus darbuotojus (ne tik pardavimų darbuotojus) atitinkamoms pardavimų komandoms.

Priskirkite pardavimų žurnalą ir darbuotojus

Pagrindinės funkcijos

  • Pardavimų darbuotojas, prisijungęs prie savo paskyros, per pardavimų modulį sukuria naujus pardavimo užsakymus. Pagal numatytuosius nustatymus, kuriant pardavimo užsakymą (SO), pardavimo komanda yra užpildoma pagal darbuotojo komandos priskyrimą. Iš SO (pardavimų užsakymo) sukuriant naują faktūrą, automatiškai sąskaitoje faktūroje parenkamas atitinkamai pardavimų komandai priskirtas pardavimų žurnalas.

    Pardavimų komanda ir užduotis žurnalui

Kasdieniai naudojimo scenarijai

  • Jei darbuotojas nebus priskirtas jokiai pardavimų komandai (padaliniui), sukurūs SO ir iš jo išrašant (sukuriant) faktūrą pagal nutylėjimą pasiūlys pirmą žurnalą iš eilės, pagal Odoo standartą. Darbuotojas galės parinkti reikiamą žurnalą tik rankiniu būdu.

    Numatytasis žurnalo pasirinkimas

  • Kai išrašoma (sukuriama) sąskaita faktūra per Apskaita >> Klientai >> Sąskaitos faktūros, pagal nutylėjimą bus siūlomas pirmasis žurnalas eilėje (pagal Odoo standartą), nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas yra priskirtas pardavimų komandai, ar ne. Kai sąskaitoje faktūroje rankiniu būdu pasirenkama pardavimų komanda, pardavimų žurnalas bus pasirinktas automatiškai pagal pardavimų komandą. Darbuotojas taip pat gali rankiniu būdu pasirinkti reikiamą žurnalą.

    Rankinis pardavimo komandos ir žurnalo pasirinkimas

  • Jei darbuotojas nėra priskirtas jokiai pardavimų komandai (padaliniui), sukuriant naują pardavimo užsakymą pardavimų komanda nebus automatiškai užpildyta. Tačiau jei darbuotojas pasirinks pardavimų komandą rankiniu būdu, išrašant (kuriant) pardavimo sąskaitą, žurnalas bus siūlomas pagal pardavimų komandą iš pardavimo užsakymo.

    Rankinė pardavimų komandos atranka

  • Jei darbuotojas yra priskirtas vienai pardavimų komandai (skyriui) ir rankiniu būdu pasirinks kitą pardavimų komandą kurdamas naują pardavimų užsakymą, pardavimų žurnalas bus priskirtas pagal pardavimų komandą iš pardavimų užsakymo (ne pagal darbuotoją) išrašant (kuriant) pardavimų sąskaitą.

    Pardavimų komandos pasirinkimas pagal pardavimo užsakymą

  • Tas pats pardavimo žurnalas gali būti priskirtas kelioms pardavimo komandoms, pvz., Klaipėdos ir Palangos pardavimo komandos išrašo sąskaitas Klaipėdos pardavimo žurnale.

    Tas pats žurnalas priskirtas kelioms komandoms.

Integracijos ir ryšiai su kitais moduliais

  • Nepriklausomai nuo to, kaip bus numeruojamos faktūros, visos bus įtraukiamos į vieną bendrą iSAF ataskaitą(plačiau žr. iSAF deklaracijos teikimas dokumentacijoje). Nėra numatyta galimybė teikti deklaraciją atskiriems padaliniams.

  • Nėra numatyta ataskaitoje S/F registras( plačiau žr. S/F registras dokumentacijoje) spausdinti pagal skirtingus padalinius. Bus spausdinama viena bendra sąskaitų faktūrų registro ataskaita visiems padaliniams.