Prenumeratos planai¶
Prenumeratos planai yra pasiūlymų šablonai, naudojami iš anksto sukonfigūruoti pasiūlymus su prenumeratos produktais. Naudokite prenumeratos planus, kad greitai sukurtumėte prenumeratos užsakymus.
Konfigūruoti prenumeratos planus¶
Norėdami konfigūruoti prenumeratos planus, eikite į . Tada spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują planą, arba pasirinkite esamą planą, kad jį redaguotumėte.
Kadangi Odoo Prenumeratų programa yra glaudžiai integruota su Pardavimų programa, prenumeratos planai naudoja tą pačią formą kaip ir pasiūlymų šablonai.
Prenumeratos plano forma apima šias parinktis:
Vardas: Įveskite prenumeratos plano pavadinimą puslapio viršuje.
Pasiūlymas nustoja galioti po: Įveskite dienų skaičių, po kurio pasiūlymas nustoja galioti, pradedant nuo dienos, kai pasiūlymas siunčiamas klientui. Palikite šį lauką nuliu, kad pasiūlymas niekada nenustotų galioti.
Internetinis Patvirtinimas: Pažymėkite langelius šalia Parašas arba Mokėjimas, kad leistumėte klientui patvirtinti savo prenumeratos užsakymą pasirašant arba sumokant už kainos pasiūlymą. Įjunkite abu, kad paliktumėte pasirinkimą klientui. Neišjunkite nė vieno, kad kainos pasiūlymą patvirtintumėte tik vidinėje sistemoje.
Patvirtinimo laiškas: Pasirinkite el. pašto šabloną patvirtinimo laiškui, kuris automatiškai siunčiamas klientui patvirtinus pasiūlymą. Palikite šį laukelį tuščią, jei nenorite nieko siųsti.
Norėdami sukurti naują el. pašto šabloną, įveskite šablono pavadinimą, tada spustelėkite Kurti ir redaguoti.
Norėdami redaguoti esamą el. pašto šabloną, pasirinkite vieną iš išskleidžiamojo meniu, tada spustelėkite Vidinė nuoroda rodyklę eilutės pabaigoje.
Pasikartojimas: Pasirinkite plano pasikartojimo laikotarpį. Čia galimi pasikartojimo laikotarpiai yra tie patys, kurie sukonfigūruoti .
Pasirinkus Pasikartojimas, pasiūlymo šablonas paverčiamas prenumeratos planu ir suteikia šias papildomas parinktis:
Trukmė: Pasirinkite, ar prenumeratos planas neturi galutinės datos (Amžinai), ar yra su Nustatyta trukme.
Jei trukmė yra Amžinai, tada prenumeratos planas bus nuolat atnaujinamas, kol klientas arba įmonė rankiniu būdu nutrauks prenumeratą.
Jei trukmė yra pažymėta kaip Fiksuota, tada įveskite Pabaigos Po datą, kuri nustato laikotarpį, po kurio prenumerata automatiškai baigsis.
Automatiškai Užsidaro: Pažymėkite šią dėžutę, kad įgalintumėte klientą nutraukti savo prenumeratą iš klientų portalo.
Automatinis uždarymas: Įveskite dienų skaičių, po kurio neapmokėtos prenumeratos, praėjus jų galiojimo laikui, bus automatiškai uždaromos.
Sąskaitų faktūrų žurnalas: Pasirinkite apskaitos žurnalą, kuriame registruojamos šio prenumeratos plano sąskaitos faktūros. Šį lauką palikite tuščią, jei norite naudoti pardavimų žurnalą su mažiausia seka.
Skirtuke Linijos sukurkite pasiūlymo eilučių pozicijas. Spustelėkite Pridėti produktą, pasirinkite produktą, kurį norite įtraukti į planą, tada įveskite Kiekis ir Matavimo vienetas. Pridėkite tiek produktų, kiek norite, į eilučių pozicijas.
Lauke Papildomi produktai įrašykite bet kokius papildomus produktus, kuriuos klientas gali pridėti prie savo pasiūlymo prieš patvirtindamas užsakymą.
Jei prenumeratos planas turi unikalių sąlygų ir nuostatų, pridėkite jas į Sąlygos ir nuostatos skirtuką. Jei plane nurodytos sąlygos ir nuostatos, jos bus naudojamos vietoje numatytų sąlygų ir nuostatų, nustatytų Pardavimų programos nustatymuose.
Naudokite prenumeratos planus citatose¶
Prenumeratos produktų pasiūlymai gali būti sukurti tiek Prenumeratų programėlėje, tiek Pardavimų programėlėje.
Iš Prenumeratos informacinio skydelio spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują pasiūlymą. Tada, Prenumeratos plano lauke pasirinkite prenumeratos planą.
Pasikartojimas, produktai ir kita informacija iš plano automatiškai užpildoma. Citata gali būti toliau redaguojama, jei reikia.
Iš Pardavimų skydelio spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują citatą. Tada lauke Citatų šablonas pasirinkite prenumeratos planą.
Visi prenumeratų užsakymai bus rodomi Prenumeratų valdymo skydelyje, nesvarbu, ar jie buvo sukurti Prenumeratų programėlėje, ar Pardavimų programėlėje.