Planuojami veiksmai¶
Planuojami veiksmai yra iš anksto sukonfigūruoti procesai, leidžiantys vartotojams automatizuoti tam tikras užduotis duomenų bazėje pagal nustatytą grafiką ar pasikartojimų skaičių. Šios užduotys gali apimti el. laiškų siuntimą, sąskaitų faktūrų generavimą, duomenų valymą ir daug daugiau.
Odoo sistemoje kai kurie suplanuoti veiksmai yra aktyvūs pagal numatytuosius nustatymus, siekiant užtikrinti, kad tam tikros funkcijos būtų automatiškai suaktyvintos, tačiau duomenų bazėje taip pat yra daug suplanuotų veiksmų parinkčių, kurios pagal numatytuosius nustatymus nėra aktyvuotos.
Odoo Prenumeratos sistemoje yra du suplanuoti veiksmai, pradedantys sąskaitų išrašymo procesą aktyvioms pasikartojančioms prenumeratoms, taip pat sustabdantys sąskaitų išrašymą dėl prenumeratos galiojimo pabaigos.
Pagal numatytuosius nustatymus jie yra įjungti, bet juos galima bet kada išjungti, kad prenumeratas būtų galima valdyti rankiniu būdu.
Pasiekite suplanuotus veiksmus¶
Svarbu
Norint pasiekti suplanuotas veiklas, būtina aktyvuoti kūrėjo režimą.
Suaktyvinus kūrėjo režimą, eikite į .
Tai atskleidžia skirtą „Numatytų veiksmų“ valdymo skydelį. Šiame puslapyje yra visas numatytų veiksmų sąrašas visai duomenų bazei.
Nuo čia įveskite „Subscription“ paieškos lauke. Tai atlikus bus pateikti trys prenumeratos-specifiniai rezultatai. Toliau pateikta dokumentacija orientuota į paskutinius du rezultatus sąraše:
Prenumerata pardavimui: generuoti periodines sąskaitas-faktūras ir mokėjimus
Prenumeratos pardavimas: prenumeratų galiojimo laikas
Norėdami nustatyti, ar suplanuotas veiksmas yra aktyvus, žiūrėkite į Aktyvus stulpelį, jo atitinkamoje eilutėje Suplanuotų veiksmų valdymo skydelyje. Jei žymės langelis yra žalias ir pažymėtas varnele, suplanuotas veiksmas yra aktyvus.
Jei suplanuotą veiksmą reikia suaktyvinti, sąraše spustelėkite norimą suplanuotą veiksmą.
Tada suplanuotos veiksmų formoje pastumkite jungiklį Active lauke į dešinę. Tai padarius, jungiklis taps žalias, nurodydamas, kad suplanuota veiksmas dabar yra Aktyvus.
Galimybė nustatyti, kaip dažnai planuojama veiksmo vykdymas, taip pat yra prieinama suplanuoto veiksmo formoje, laukelyje Vykdyti kas.
Svarbu
Planuojama veiksmas ne veikia tinkamai, jei vykdymo laikas yra trumpesnis nei penkios minutės. Tai yra bendra taisyklė visiems planuojamiems veiksmams.
Daugiau informacijos rasite Dažniausiai užduodamų techninių klausimų dokumentacijoje.
Generuokite pasikartojančias sąskaitas ir mokėjimus¶
Tam, kad veiksmas Sale Subscription: generate recurring invoices and payments tinkamai generuotų periodines sąskaitas ir mokėjimus pagal prenumeratas, turi būti nustatyti Atidėtosios išlaidos ir Atidėtosios pajamos sąskaitos, kad Odoo galėtų apdoroti įvairias prenumeratų sąskaitas ir mokėjimus.
Norėdami nustatyti Atidėtųjų Išlaidų ir Atidėtųjų Pajamų sąskaitas, eikite į:menuselection:Apskaitos programa --> Konfigūracija --> Nustatymai. Abi sąskaitos gali būti konfigūruojamos Numatytosios sąskaitos skyriuje.
Kai teisingos sąskaitos įvestos į Atidėtos išlaidos ir Atidėtos pajamos išskleidžiamųjų meniu laukus, paspauskite Išsaugoti viršutiniame kairiajame kampe.
Sukurti sąskaitą-faktūrą¶
Elementai, susiję su Prenumerata pardavimai: generuokite pasikartojančias sąskaitas ir mokėjimus suplanuota veiksmu, gali būti rasti patvirtintuose prenumeratos pardavimo užsakymuose.
Norėdami peržiūrėti šiuos elementus, atidarykite bet kurį patvirtintą pardavimo užsakymą Prenumeratų programoje, kad pamatytumėte prenumeratos pardavimo užsakymo formą.
Patvirtintame prenumeratos pardavimo užsakymo formate sutelkite dėmesį į Periodinio Mokėjimo Planą ir Kitos Sąskaitos Data laukus.
Suplanuotas veiksmas sukuria sąskaitą faktūrą, kai šiandienos data sutampa su Kitos Sąskaitos Faktūros Data.
Odoo naudoja informaciją Pasikartojančio plano lauke, kad atitinkamai atnaujintų kitą sąskaitos faktūros datą.
Įspėjimas
Jei nėra nustatyto mokėjimo teikėjo, Odoo ne kuria sąskaitos faktūros, ir klientui mokestis nėra taikomas. Vietoje to, prenumerata yra apdorojama kaip nemokamas pasikartojantis produktas ir tai atsispindi prenumeratos pardavimo užsakymo chatter dalyje. Kai tai įvyksta, pasirodo šis pranešimas: Automatinis atnaujinimas pavyko. Nemokama prenumerata. Kitas sąskaitos faktūra: [data]. El. pašto neatsiųsta.
Kai tik yra sukuriama prenumeratos pardavimo užsakymo sąskaita faktūra, ją galima peržiūrėti paspaudus Sąskaitos faktūros išmanųjį mygtuką, kuris atsiranda prenumeratos pardavimo užsakymo viršuje.
El. laiškas siunčiamas klientui, informuojant jį apie pasikartojantį prenumeratos mokestį, jei sąskaitoje yra Mokėjimo tokenas.
Norėdami patikrinti, ar yra Mokėjimo ženklas, atidarykite Kita informacija skirtuką ir pažiūrėkite į Mokėjimo ženklas laukelį, esantį Prenumerata skiltyje.
Jei nėra Mokėjimo Tinkas (t.y. mokėjimo tiekėjas yra Banko Pavedimas), sąskaita-faktūra yra sukuriama ir išsiunčiama klientui. Tokiu atveju mokėjimą privalu registruoti rankiniu būdu.
Sąskaitų apmokėjimas¶
Pardavimo prenumerata: generuoti periodines sąskaitas ir mokėjimus suplanuotas veiksmas taip pat turi galimybę uždaryti prenumeratą, jei yra įvykdytos šios sąlygos:
Jei prenumerata neturi Mokėjimo žetono, sukurkite ir pateikite sąskaitą faktūrą.
Jei prenumerata turi Mokėjimo žetoną, pabandykite apmokestinti.
Jei mokestis pavyksta, sukurkite ir pateikite sąskaitą faktūrą.
Jei mokėjimas nepavyksta, periodiškai siųskite priminimus.
Uždarykite prenumeratą, jei ji nesustoja neveikti ilgiau nei keturiolika dienų.
Prenumeratų galiojimo laikas baigiasi¶
Planuotas veiksmas Pardavimo prenumerata: prenumeratų galiojimo pabaiga tikrina visas kitas sąlygas, kurios gali sukelti automatinį prenumeratos uždarymą. Jei tam tikros sąlygos yra įvykdytos, suplanuotas veiksmas uždaro tą prenumeratą.
Pirma, numatyta veiksmo Pardavimo prenumerata: prenumeratų galiojimo laikas patikrina, ar pasibaigė pabaigos data, kuri yra sukonfigūruota prenumeratos pardavimo užsakyme.
Tuomet suplanuotas veiksmas Sale Subscription: subscriptions expiration patikrina, ar sąskaita nebuvo apmokėta iki mokėjimo sąlygų termino pabaigos.
Norėdami pasiekti su prenumerata susijusias sąskaitas faktūras, pasiekite pardavimo užsakymą dėl prenumeratos produkto ir spustelėkite mygtuką Sąskaitos faktūros. Tuomet žiūrėkite į stulpelį Sąskaitos faktūros data.
Nesumokėtos prenumeratos su Sąskaitos išrašymo data, kurios yra praeję nustatytą dienų skaičių Automatinio uždarymo lauke Pasikartojančiame plane, automatiškai uždaromos pagal suplanuotas veiksmų seką Pardavimo prenumerata: prenumeratų galiojimo pabaiga.
Pavyzdžiui, jei kita sąskaitos išrašymo data yra liepos 1 d., ir Automatinis uždarymas nustatyta kaip „30 dienų“, suplanuotas veiksmas uždarys prenumeratą rugpjūčio 1 d.
Taip pat žiūrėkite
../abonementai
planai
produktai
automatiniai_įspėjimai