Pasiūlymų šablonai¶
„Odoo Sales“ pardavėjai turi galimybę sukurti pakartotinai naudojamus pasiūlymo šablonus bendriems produktams ar paslaugoms, kurias siūlo verslas.
Naudojant šiuos šablonus, pasiūlymai gali būti pritaikyti ir išsiųsti klientams daug greičiau, nereikalaujant kiekvieną kartą pardavimų derybų metu kurti naujų pasiūlymų nuo nulio.
Konfigūracija¶
Pradėkite aktyvuodami nustatymą , ir slinkite iki Pasiūlymai ir Užsakymai antraštės.
Toje skiltyje pažymėkite laukelį prie Pasiūlymo šablonai parinkties. Tai padarius, bus atskleistas naujas Numatytasis šablonas laukas, kuriame iš išskleidžiamojo meniu galima pasirinkti numatytąjį pasiūlymo šabloną.
Taip pat, aktyvavus funkciją Pasiūlymo šablonas, po lauku Numatytasis šablonas atsiranda vidinė nuoroda ➡️ Pasiūlymo šablonai.
Spustelėjus nuorodą, atidaromas puslapis Quotes šablonai, kuriame galima kurti, peržiūrėti ir redaguoti šablonus.
Prieš išeidami iš Nustatymai puslapio, nepamirškite paspausti Išsaugoti mygtuko, kad išsaugotumėte visus sesijos metu atliktus pakeitimus.
Sukurkite kainos pasiūlymo šablonus¶
Spustelėkite nuorodą Pasiūlymų šablonai Nustatymų puslapyje arba eikite į . Abu variantai atveria Pasiūlymų šablonų puslapį, kuriame galima kurti, peržiūrėti ir redaguoti pasiūlymų šablonus.
Norėdami sukurti naują pasiūlymo šabloną, spustelėkite mygtuką Naujas, esantį viršutiniame kairiajame kampe. Tai padarius, bus atskleista tuščia pasiūlymo šablono forma, kurią galima pritaikyti įvairiais būdais.
Pradėkite įrašydami šablono pavadinimą laukelyje Pasiūlymo šablonas.
Tada, lauke Pasiūlymo galiojimas nurodykite, kiek dienų pasiūlymo šablonas liks galiojantis, arba palikite lauką su numatytuoju 0, kad šablonas galiotų neribotai.
Toliau, Patvirtinimo laiško lauke spustelėkite tuščią lauką, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį meniu. Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite iš anksto sukonfigūruotą el. pašto šabloną, kuris bus siunčiamas klientams užsakymo patvirtinimo metu.
Patarimas
Norėdami sukurti naują el. pašto šabloną tiesiogiai iš Patvirtinimo laiško lauko, pradėkite rašyti naujo el. pašto šablono pavadinimą į lauką ir pasirinkite: Sukurti arba Sukurti ir redaguoti… iš pasirodžiusiame išskleidžiamajame meniu.
Pasirinkus Sukurti, bus sukurta el. pašto šablonas, kurį vėliau galėsite redaguoti.
Pasirenkant Sukurti ir redaguoti… sukuriamas el. pašto šablonas ir atsiranda iššokantis langas Sukurti patvirtinimo laišką, kuriame galima iš karto tinkinti ir konfigūruoti el. pašto šabloną.
Kai visi pakeitimai bus baigti, spustelėkite Išsaugoti ir Uždaryti, kad išsaugotumėte el. pašto šabloną ir grįžtumėte į pasiūlymo formą.
Jei dirbate kelių įmonių aplinkoje, naudokite Įmonė lauką, kad nurodytumėte, kuriai įmonei ši pasiūlymo šablonas taikomas.
Jei žurnalas yra nustatytas lauke Sąskaitų Faktūrų Žurnalas, visi pardavimo užsakymai su šiuo šablonu bus faktūruojami tame nustatytame žurnale. Jei šiame lauke žurnalas nenustatytas, naudojamas pardavimų žurnalas su mažiausiu sekos numeriu.
Jei Internetinis parašas ir/arba Internetinis mokėjimas funkcijos yra aktyvuotos Nustatymai (), šios parinktys yra prieinamos pasiūlymo šablonų formose.
Pažymėkite langelį šalia Interneto parašas, jei norite prašyti internetinio parašo iš kliento, kad patvirtintumėte užsakymą.
Pažymėkite langelį šalia Apmokėjimas internetu, norėdami paprašyti kliento atlikti mokėjimą internetu užsakymui patvirtinti. Kai pažymėtas Apmokėjimas internetu, atsiranda naujas procentinis laukas, į kurį galima įvesti konkrečią mokėjimo procentinę dalį.
Abi parinktys, Internetinis parašas ir Internetinis mokėjimas, gali būti įjungtos vienu metu, tokiu atveju klientas privalo pateikti tiek parašą, tiek mokėjimą, norėdamas patvirtinti užsakymą.
Lauke Pasikartojantis planas pasirinkite iš įvairių iš anksto sukonfigūruotų laikotarpių (pvz., Mėnesinis, Ketvirtinis ir kt.), kad nustatytumėte, kaip dažnai šis pasiūlymo šablonas turėtų pasikartoti.
Pastaba
Laukas Pasikartojantis planas taikomas tik prenumeratos planams. Daugiau informacijos rasite dokumentacijoje apie Prenumeratos planai.
Supratau. Prašau pateikti tekstą.¶
Į Eilutės skirtuką produktus galima pridėti prie pasiūlymo šablono spustelint Pridėti produktą, suorganizuoti spustelint Pridėti skyrių (ir vilkiant/paleidžiant skyriaus antraštes), bei papildomai paaiškinti pateikiant papildomą informaciją (pvz., garantijos detales, sąlygas ir kt.) spustelint Pridėti pastabą.
Norėdami pridėti produktą prie pasiūlymo šablono, spustelėkite Pridėti produktą šablono formos skirtuke Eilutės. Tai padarius, stulpelyje Produktas atsiras tuščias laukas.
Paspaudus atsiranda išskleidžiamasis meniu su duomenų bazėje esančiais produktais. Pasirinkite norimą produktą iš išskleidžiamojo meniu, kad pridėtumėte jį į pasiūlymo šabloną.
Patarimas
Jei pageidaujamas produktas nėra matomas, įveskite pageidaujamo produkto pavadinimą į lauką Produktas, ir parinktis pasirodys išskleidžiamajame meniu. Produktus taip pat galite rasti paspaudę Ieškoti daugiau… išskleidžiamajame meniu.
Pastaba
Kai produktas pridedamas prie kainos pasiūlymo šablono, numatytasis Kiekis yra 1, tačiau jį galima redaguoti bet kuriuo metu.
Tada vilkite ir nuleiskite produktą į norimą vietą, paspausdami šešių kvadratų piktogramą, esančią kairėje kiekvienos eilutės elemento pusėje.
Norėdami pridėti sekciją, kuri tarnauja kaip antraštė tvarkant pardavimo užsakymo eilutes, spustelėkite Pridėti sekciją kortelėje Eilutės. Kai paspausite, atsiras tuščias laukas, į kurį galima įvesti norimą sekcijos pavadinimą. Įvedus pavadinimą, paspauskite bet kur kitur, kad išsaugotumėte sekcijos pavadinimą.
Tada vilkite ir paleiskite skyriaus pavadinimą norimoje pozicijoje, naudodami šešių kvadratų ikoną, esančią kairėje kiekvienos eilutės elemento pusėje.
Norėdami pridėti pastabą, kuri bus rodoma kaip tekstas pasiūlyme klientui, spustelėkite Pridėti pastabą skiltyje Eilutės. Spustelėjus, atsiranda tuščias laukelis, į kurį galima įvesti norimą pastabą. Įvedus pastabą, spustelėkite kitur, kad užtikrintumėte pastabos išsaugojimą.
Tada vilkite ir paleiskite pastabą į norimą poziciją, naudodamiesi šešių kvadratėlių piktograma.
Norėdami ištrinti bet kurią eilutę skirtuke Eilutės (produktą, skyrių ir/arba pastabą), spustelėkite 🗑️ (šiukšlių dėžę) piktogramą dešinėje eilutės pusėje.
Neprivalomų produktų skirtukas¶
Pasirenkamų produktų naudojimas yra rinkodaros strategija, kuri apima produktų pardavimą kartu su pagrindiniu produktu. Tai siekiama pasiūlyti klientams naudingus ir susijusius produktus, kas gali padidinti pardavimus.
Pavyzdžiui, jei klientas nori įsigyti automobilį, jis turi galimybę užsisakyti masažuojančias sėdynes arba ignoruoti pasiūlymą ir tiesiog nusipirkti automobilį. Pasirinkimo galimybė įsigyti papildomus produktus gerina klientų patirtį.
Pasirenkami produktai rodomi kaip skiltis pardavimo užsakymų ir elektroninės prekybos puslapių apačioje. Klientai gali juos iš karto pridėti prie savo internetinių pardavimo užsakymų, jei nori.
Skiltyje Pasirenkami produktai Pridėti eilutę kiekvienam kryžminės prekybos produktui, susijusiam su originaliomis prekėmis esančiomis skiltyje Eilutės, jei taikoma. Čia pridedami produktai idealiai papildo originalų pasiūlymą kaip pridėtinė vertė potencialiam pirkėjui.
Paspaudus Pridėti eilutę, Produkto skiltyje atsidaro tuščias laukas.
Kai spustelite, pasirodo išskleidžiamasis meniu su produktais iš duomenų bazės. Pasirinkite norimą produktą iš išskleidžiamojo meniu, kad pridėtumėte jį kaip pasirenkamą produktą į pasiūlymo šabloną.
Norėdami ištrinti bet kurią eilutę iš skirtuko Papildomi produktai, spustelėkite piktogramą 🗑️ (šiukšliadėžė).
Pastaba
Nebūtini produktai nėra reikalingi, kad sukurtumėte pasiūlymo šabloną.
Naudojimo sąlygos tabas¶
Kortelėje Sąlygos ir sąvokos suteikiama galimybė pridėti sąlygas ir sąvokas prie pasiūlymo šablono. Norėdami pridėti sąlygas ir sąvokas, tiesiog įveskite (arba nukopijuokite/įklijuokite) norimas sąlygas ir sąvokas į šią kortelę.
Taip pat žiūrėkite
../../../finansai/apskaita/klientu_saskaitos/terminai_saligos
Pastaba
Naudojimo sąlygos nėra privalomos kuriant pasiūlymo šabloną.
PDF pasiūlymo kūrimo skirtukas¶
Skirtukas PDF citatų kūrėjas suteikia galimybių sukurti patrauklią citatą, su daugiau informacijos ir vizualiai patrauklių elementų, kad pabrėžtumėte produktus ir (arba) paslaugas.
Norėdami įkelti kliento Antraštės puslapius ir Poraštės puslapius, spustelėkite ✏️ (pieštuko) piktogramą dešinėje atitinkamų puslapių pusėje. Norėdami ištrinti įkeltą PDF, spustelėkite 🗑️ (šiukšliadėžės) piktogramą.
„Naudokite citatų šablonus“¶
Kuriant pasiūlymą (), pasirinkite iš anksto sukonfigūruotą šabloną laukelyje Pasiūlymo šablonas.
Norėdami peržiūrėti, ką matys klientas, spustelėkite Peržiūros mygtuką puslapio viršuje, kad pamatytumėte, kaip pasiūlymo šablonas atrodo svetainės priekinėje dalyje per Odoo klientų portalą.
Patarimas
Pasiūlymo šablono dizainas naudoja tą pačią metodologiją ir funkcionalumą su projektavimo elementais kaip ir tipinis tinklalapio dizainas su Odoo Website. Būtinai peržiūrėkite Svetainė dokumentaciją norėdami sužinoti daugiau.
Kai visi blokai ir pritaikymai yra baigti, spustelėkite Išsaugoti mygtuką, kad šios konfigūracijos būtų pritaikytos.
Citatos šablono dizaino viršuje taip pat yra mėlynas antraštės juosta su nuoroda greitam sugrįžimui Atgal į redagavimo režimą. Paspaudus, Odoo grįžta į citatos formą Pardavimų programos užkulisiuose.
Taip pat žiūrėkite
:susimokėk_už_patvirtinimą`