Avansų registravimas

1. Įvadas

Instrukcija skirta teisingai registruoti gautus/sumokėtus avansus Odoo sistemoje bei juos sudengti su gautomis arba išrašytomis sąskaitomis faktūromis.

2. Įrengimas ir konfigūracija

Siekiant teisingai naudotis Avansų moduliu, pirmiausia reikia atlikti konfigūraciją, sukurti žurnalą „Avansai“ ir nurodyti sąskaitas iš sąskaitų plano. Tuo tikslu Apskaitoje, Konfigūracijoje, Nustatymų skiltyje parinkite sąskaitas bei sukurtąjį žurnalą.

3. Kasdieniai naudojimo scenarijai

Gavus arba mokant avansą, pasirinkite tinkamas sąskaitas iš sąskaitų plano, registruojant jį apskaitoje.

Išrašius sąskaitą faktūrą ir užregistravus ją apskaitoje, dokumento apačioje matysite nurodytą avansą:

Paspaudus mygtuką „Pridėti“, bus sukurtas automatinis įrašas, kuris sąskaitos data perkels iš avansinio mokėjimo sąskaitos 4420 sumą į sąskaitą, kurioje užregistruota pirkėjo skola (mūsų atveju 2410).

Jei paspausite pele ant laukelio „Reconciled items“, kaip parodyta rodykle - atsidarys su šia automatine operacija susiję DK įrašai:

Remiantis šiais įrašais galite matyti, kaip sąskaitos suma perkeliama iš avanso ir sudengiama su gautina suma. Analogiškai, tik pasirenkant atitinkamas sąskaitas, galite sudengti ir sumokėtus avansus su mokėtinomis sumomis.