Sujunkite panašius potencialius klientus ir galimybes¶
Odoo automatiškai aptinka panašius vadovus ir galimybes CRM programoje. Nustatant šiuos dublikatinius įrašus leidžiama juos sujungti neprarandant jokios informacijos proceso metu. Tai ne tik padeda išlaikyti kanalą tvarkingą, bet ir apsaugo klientus nuo daugelio pardavėjų kontaktavimo.
Pastaba
Sujungiant galimybes, informacija neprarandama. Duomenys iš kitos galimybės užregistruojami diskusijose ir informacijos laukuose nuorodoms.
Nustatyti panašius pėdsakus ir galimybes¶
Panašūs potencialūs klientai ir galimybės nustatomi lyginant susijusio kontakto el. pašto adresą ir telefono numerį. Jei randamas panašus potencialus klientas ar galimybė, potencialaus kliento (ar galimybės) įrašo viršuje atsiranda išmanusis mygtukas Panašūs potencialūs klientai.
Panašių potencialių klientų ir galimybių palyginimas¶
Norint palyginti panašių užklausų/galimybių detales, eikite į arba . Atidarykite užklausą arba galimybę ir spustelėkite. Tai atidarys Kanban vaizdą, kuriame rodys tik panašias užklausas/galimybes. Spustelėkite kortelę norėdami peržiūrėti užklausos/galimybės detales ir patvirtinti, ar jos turėtų būti sujungtos.
Panašių potencialių klientų ir galimybių sujungimas¶
Svarbu
Sujungiant, Odoo teikia pirmenybę įrašui, kuris sistemoje buvo sukurtas pirmasis, ir sujungia informaciją į pirmąjį sukurtą potencialų klientą/galimybę. Tačiau, jei yra sujungiami potencialus klientas ir galimybė, gautas įrašas vadinamas galimybe, nepriklausomai nuo to, kuris įrašas buvo sukurtas pirmasis.
Patvirtinę, kad potencialūs klientai / galimybės turėtų būti sujungti, grįžkite į Kanban vaizdą, naudodami nuorodą „breadcrumb“, arba spustelėdami išmanųjį mygtuką Similar Leads. Spustelėkite piktogramą ≣ (view list), kad pakeistumėte į sąrašo vaizdą.
Pažymėkite langelį kairėje puslapio pusėje ties galimų klientų/progų, kurias norite sujungti. Tada, paspauskite ⚙️ Veiksmai piktogramą puslapio viršuje, kad būtų atidarytas išskleidžiamasis meniu. Iš to meniu pasirinkite Sujungti parinktį, norėdami sujungti pasirinktus galimus klientus arba progas.
Kai iš ⚙️ Veiksmai išskleidžiamojo meniu pasirenkama Sujungti, pasirodo Sujungti iššokantis langas. Šiame iššokančiame lange, po Priskirti galimybes antrašte, pasirinkite Pardavėją ir Pardavimų komanda iš atitinkamų išskleidžiamųjų meniu.
Po tais laukais pateikiami susiejami potencialūs klientai/progos, kartu su susijusia informacija. Norėdami sujungti pasirinktus potencialius klientus/progas, spauskite Sujungti.
Pavojinga
Sujungimas yra negrįžtamas veiksmas. Ne sujunginėkite potencialių klientų ar galimybių, nebent esate visiškai tikri, kad jie turi būti sujungti.
Kada neturėtų būti sujungiamos potencialių klientų / galimybių įrašai¶
Gali būti atvejų, kai yra nustatoma panaši potenciali galimybė ar gija, tačiau jos neturėtų būti sujungtos. Šios aplinkybės skiriasi priklausomai nuo pardavimų komandos ir organizacijos procesų. Kai kurios galimos situacijos pateiktos žemiau.
Prarasti kontaktai¶
Jei potencialus klientas/galimybė buvo pažymėta kaip prarasta, ją vis tiek galima sujungti su aktyviu potencialiu klientu ar galimybe. Sujungtas potencialus klientas/galimybė bus pažymėtas kaip aktyvus ir pridėtas į veiksmų planą.
Įvairūs kontaktai organizacijoje¶
Pardavimo užklausos / galimybės iš tos pačios organizacijos, tačiau su skirtingais kontakto taškais, gali turėti skirtingus poreikius. Šiuo atveju yra naudinga nesujungti šių įrašų, nors tam pačiam pardavimo agentui ar pardavimo komandai priskyrimas gali užkirsti kelią pasikartojančiam darbui ir nesusikalbėjimui.
Egzistuojantys dublikatatai su daugiau nei vienu pardavėju¶
Jei duomenų bazėje yra daugiau nei vienas potencialus klientas/galimybė, gali būti priskirtas keli pardavėjai, kurie savarankiškai su jais dirba. Nors šiuos potencialius klientus/galimybes gali reikėti tvarkyti atskirai, rekomenduojama, kad į susijusių pardavėjų vidinę pastabą būtų įtraukta jų vardai, kad būtų matomumas.
Kontaktinė informacija yra panaši, bet ne tiksli.¶
Panašios galimybės ir potencialūs klientai nustatomi lyginant susietų kontaktų el. pašto adresus ir telefono numerius. Tačiau, jei el. pašto adresas yra panašus, bet ne tikslus, jie gali turėti likti nepriklausomi.
Example
Į dujotiekį buvo pridėtos trys skirtingos galimybės ir paskirtos įvairiems pardavėjams. Jie buvo identifikuoti kaip Panašios galimybės dėl kontaktų el. pašto adresų.
Du kontaktai atrodo gaunami iš to paties asmens, Robin, ir turi vienodus el. pašto adresus. Šie kontaktai turėtų būti sujungti.
Trečiasis klientas turi tą patį el. pašto domeną, tačiau adresas yra skirtingas, kaip ir kontaktinio asmens vardas. Nors šis klientas greičiausiai yra iš tos pačios organizacijos, tai yra skirtingas kontaktas, todėl jų nereikia sujungti.
