Naudokite veiklas pardavimų komandoms

Veiklos yra tolesnės užduotys, susijusios su įrašu Odoo duomenų bazėje. Veiklas galima suplanuoti bet kuriame puslapyje duomenų bazėje, kuriame yra pokalbių gija, Kanban vaizdas, sąrašo vaizdas arba programos veiklos vaizdas.

Planuojamos veiklos vadovams ir galimybėms.

Veiklos tipai

Programėlėje CRM yra pasiekiamas iš anksto sukonfigūruotų veiklų tipų rinkinys. Norėdami peržiūrėti galimų veiklų tipų sąrašą, eikite į CRM programėlė ‣ Konfigūracija ‣ Veiklų tipai.

Pastaba

Papildomi veiklos tipai yra prieinami duomenų bazėje ir gali būti naudojami per skirtingas programas. Norėdami pasiekti visą veiklos tipų sąrašą, eikite į Nustatymų programėlę, tada slinkite žemyn iki Aptarimo skyriaus ir spustelėkite Veiklos tipai.

Iš anksto sukonfigūruoti veiklos tipai CRM programai yra šie:

• El. paštas: prideda priminimą pranešimų skiltyje, kuris paragins pardavėją išsiųsti el. laišką.

• Skambutis: atidaro kalendoriaus nuorodą, kurioje pardavėjas gali suplanuoti laiką susisiekti su kontaktu.

• Susitikimas: atidaro kalendoriaus nuorodą, kurioje pardavėjas gali suplanuoti laiką susitikti su kontaktu.

• To Do: prideda bendrą priminimų užduotį į pokalbių srautą.

• Įkelti dokumentą: prideda nuorodą veiklai, kurioje galima įkelti išorinį dokumentą. Atkreipkite dėmesį, kad Dokumentų programa nėra būtina šio tipo veiklai atlikti.

Pastaba

Jei yra įdiegtos kitos programos, pavyzdžiui, Pardavimai arba Apskaita, programėlėje CRM tampa prieinamos kitos veiklos rūšys.

Sukurti naują veiklos tipą

Norėdami sukurti naują veiklos tipą, puslapio viršuje kairėje spustelėkite Naujas, kad atidarytumėte tuščią formą.

Formos viršuje pradėkite pasirinkę Pavadinimą naujam veiklos tipui.

Veiklos nustatymai

Veiksmas

Laukas Veiksmas nurodo veiklos ketinimą. Kai kurie veiksmai sukelia specifinius elgesius po to, kai veikla yra suplanuota.

• Jei pasirenkamas Įkelti dokumentą, nuoroda į dokumento įkėlimą tiesiogiai pridedama prie planuojamos veiklos pokalbių lange.

• Jei pasirenkamas Telefonas arba Susitikimas, vartotojai turi galimybę atidaryti savo kalendorių ir suplanuoti šios veiklos laiką.

• Jeigu pasirinktas Prašyti parašo, prie suplanuotos veiklos pokalbyje pridedama nuoroda, kuri atidaro parašo prašymo iššokantį langą.

Pastaba

Galimi veiksmai, kuriuos galima pasirinkti pagal veiklos tipą, skiriasi priklausomai nuo to, kokios programos šiuo metu yra įdiegtos duomenų bazėje.

Numatytasis naudotojas

Norėdami automatiškai priskirti šią veiklą konkrečiam vartotojui, kai suplanuojamas šios veiklos tipas, pasirinkite vardą iš Numatytasis vartotojas išskleidžiamojo meniu. Jei šis laukas paliekamas tuščias, veikla priskiriama vartotojui, kuris sukuria veiklą.

Numatytasis santrauka

Norėdami įtraukti pastabas, kai sukuriamas šis veiklos tipas, įrašykite jas į lauką Numatytoji suvestinė.

Pastaba

Informacija „Numatytasis vartotojas“ ir „Numatytoji santrauka“ laukuose yra įtraukta kuriant veiklą. Tačiau ji gali būti pakeista prieš suplanuojant arba išsaugant veiklą.

Kita veikla

Kad automatiškai pasiūlytų arba suaktyvintų naują veiklą po to, kai veikla pažymima kaip baigta, turi būti nustatytas Grandinės tipas.

Pasiūlykite kitą veiklą

Lauke Chaining Type pasirinkite Suggest Next Activity. Tai padarius, apatinis laukas pakeičia pavadinimą į Suggest. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Suggest lauke, kad pasirinktumėte veiklas, kurias rekomenduosite kaip tolesnes užduotis šiam veiklos tipui.

Lauke Tvarkaraštis pasirinkite numatytąją šių veiklų užbaigimo datą. Tai padaryti galite nustatydami pageidaujamą Dienų, Savaičių arba Mėnesių skaičių. Tuomet nuspręskite, ar tai turėtų įvykti po užbaigimo datos ar po ankstesnės veiklos termino.

Šiame Grafiko lauke esanti informacija gali būti pakeista prieš planuojant veiklą.

Kai visos konfigūracijos baigtos, spustelėkite Išsaugoti.

Pastaba

Jei veikla turi Grandinės tipas nustatytą kaip Pasiūlyti kitą veiklą, ir veiklos yra išvardytos lauke Pasiūlyti, vartotojams pateikiamos rekomendacijos dėl veiklų kaip kitų žingsnių.

Paleisti kitą veiklą

Nustatant Grandinės tipas į Paleisti kitą veiklą, nauja veikla iš karto pradedama, kai tik baigiama ankstesnė.

Jei laukelis Trigger Next Activity yra pasirinktas laukelyje Chaining Type, apatiniame laukelyje pakeis į Trigger. Iš išskleidžiamojo meniu laukelyje Trigger pasirinkite veiklą, kuri turėtų būti paleista užbaigus šią veiklą.

Lauke Tvarkaraštis pasirinkite numatytąją šių veiklų užbaigimo datą. Tai padaryti galite nustatydami pageidaujamą Dienų, Savaičių arba Mėnesių skaičių. Tuomet nuspręskite, ar tai turėtų įvykti po užbaigimo datos ar po ankstesnės veiklos termino.

Šiame Grafiko lauke esanti informacija gali būti pakeista prieš planuojant veiklą.

Kai visos konfigūracijos baigtos, spustelėkite Išsaugoti.

Pastaba

Kai veikla turi Chaining Type nustatytą į Trigger Next Activity, pažymėjus veiklą kaip Atlikta, iš karto paleidžiama kita veikla, nurodyta Trigger lauke.

Veiklos sekimas

Kad vamzdelis būtų atnaujintas ir atspindėtų tiksliausią veiklos būklę, vos tik sąsaja su potencialiu klientu įvyksta, susijusi veikla turėtų būti pažymėta kaip Atlikta. Tai užtikrina, kad kitas veiksmas galėtų būti suplanuotas prireikus. Tai taip pat neleidžia vamzdeliui užsiteršti pasibaigusio laiko veiklomis.

Vamzdynas yra efektyviausias, kai jis yra atnaujintas ir tikslus pagal stebimus sąveikas.

Veiklos planai

Veiklos planai yra iš anksto sukonfigūruotos veiklos sekos. Kai veiklos planas yra paleidžiamas, kiekviena sekoje esanti veikla yra suplanuojama automatiškai.

Norėdami sukurti naują planą, eikite į CRM programėlė ‣ Konfigūracija ‣ Veiklos planas. Spustelėkite Naujas viršutiniame kairiajame puslapio kampe, kad atidarytumėte tuščią Pardavimų planų formą.

Įveskite naujo plano pavadinimą į laukelį Plano pavadinimas. Kortelėje Sukurti veiklas spustelėkite Pridėti eilutę, norėdami pridėti naują veiklą.

Pasirinkite Veiklos tipą iš išskleidžiamojo meniu. Spustelėkite Ieškoti daugiau, kad pamatytumėte visą galimų veiklos tipų sąrašą arba sukurtumėte naują.

Toliau, į lauką Santrauka įveskite bet kokią informaciją, apibūdinančią veiklos specifiką, įskaitant pardavėjo nurodymus arba informaciją, pateiktiną po veiklos užbaigimo. Šio lauko turinys įtraukiamas į suplanuotą veiklą ir gali būti redaguotas vėliau.

Lauke Užduotis pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

• Prašyti paleidimo metu: veiklos yra priskiriamos vartotojui, kai planas yra suplanuotas.

• Numatytasis naudotojas: veiklos visada priskiriamos konkrečiam naudotojui.

Jei Numatytasis vartotojas yra pasirinktas lauke Priskyrimas, pasirinkite vartotoją lauke Priskirta.

Patarimas

Veiklos planuose gali būti veiklos, priskirtos numatytiesiems vartotojams ir vartotojams, priskirtiems paleidžiant planą.

Toliau sukonfigūruokite veiklos grafiką. Veiklos gali būti suplanuotos įvykti arba prieš planuojamą datą, arba po jos. Naudokite Interval ir Units laukus, kad nustatytumėte šios veiklos terminą. Galiausiai, Trigger lauke pasirinkite, ar veikla turėtų įvykti prieš ar po planuojamos datos.

Example

Sukuriamas veiklos planas aukšto prioriteto klientų potencialams valdyti. Konkrečiai, šie potencialai turėtų būti greitai susisiekti, su susitikimu suplanuotu per dvi dienas nuo pirminio kontakto. Planas sukonfigūruotas su šiomis veiklomis:

• El. paštu likus dviem dienoms iki plano datos

• Susitikimas nulinę dieną prieš planavimo datą

• Pateikite kainos pasiūlymą po trijų dienų nuo plano datos.

• Įkelkite dokumentą praėjus trim dienoms po plano datos.

• Sekti praėjus penkioms dienoms po planuojamos datos

Tai nustato plano datą kaip susitikimo terminą, kuris yra plano tikslas. Prieš tą datą yra laiko susisiekti su klientu ir pasiruošti susitikimui. Po tos datos pardavėjas turi laiko sukurti pasiūlymą, įkelti dokumentą ir sekti tolesnę eigą.

Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienai veiklai, įtrauktai į planą.

Parengti veiklos planą

Norėdami paleisti veiklos planą CRM galimybei, eikite į CRM programėlę ir spauskite ant Kanban kortelės galimybės, kad ją atidarytumėte.

Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Veiklos, kad atidarytumėte iššokantį langą Suplanuoti veiklą.

Lauke Plan pasirinkite norimą veiklos planą, kurį norite paleisti. Tai sukuria Plan summary, nurodantį veiklas, įtrauktas į šį planą. Pasirinkite Plan Date naudodamiesi kalendoriaus iškylančiuoju langeliu. Tai atnaujina Plan summary su terminai, paremti intervalais, sukonfigūruotais activity plan.

Pasirinkite vartotoją laukelyje Priskirta kam. Šis vartotojas yra priskirtas bet kuriai veiklai plane, kurios buvo sukonfigūruotos su Klausti paleidimo metu laukelyje Priskyrimas.

Spustelėkite Tvarkaraštis.

Plano detalės pridedamos prie pokalbio, be to, prie kiekvienos veiklos.

Taip pat žiūrėkite

• Veiklos