Priskirkite potencialius klientus su prognozuojamu vertinimu sistemą.

Odoo CRM programa gali automatiškai priskirti potencialius klientus/pardavimo galimybes pardavimo komandoms ir pardavimo žmonėms. Įprasta praktika yra priskirti potencialius klientus, remiantis laimėjimo tikimybe kiekvienam potencialiam klientui. Įmonės gali prioritetizuoti tuos potencialius klientus, kurie greičiausiai duos sėkmingus sandorius, greitai priskirdamos juos tinkamiems pardavimo žmonėms.

Odoo automatiškai apskaičiuoja kiekvieno potencialaus kliento laimėjimo tikimybę naudodama metodą, vadinamą numatomojo potencialių klientų vertinimo sistema.

Prognozinis lyderių vertinimas

Numatomasis klientų įvertinimas yra mašininio mokymosi modelis, kuris naudoja istorinius Odoo CRM duomenis, kad įvertintų atviras galimybes/perspektyvas.

Kai įmonė apdoroja galimybes per CRM dujotiekį, Odoo renka duomenis apie laimėtas ir prarastas galimybes. Prognozinis potencialių klientų vertinimas naudoja šiuos duomenis, kad prognozuotų kiekvienos naujos galimybės ar potencialaus kliento laimėjimo tikimybę.

Kuo daugiau galimybių yra siunčiama per CRM dujotiekį, tuo daugiau duomenų surenka Odoo, dėl to gaunamos tikslesnės tikimybės.

Konkrečiai, Odoo prognozuojamas kontaktų vertinimas naudoja naivųjį Bayės tikimybių modelį:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Kiekvienos galimybės sėkmės tikimybė rodoma galimybės formoje, ir ji atnaujinama automatiškai, kai galimybė žengia per CRM vamzdyną.

Kai galimybė pereina į kitą etapą, jos sėkmės tikimybė automatiškai padidėja pagal prognozuojamą lyderių vertinimo algoritmą.

Konfigūracija

Numatomas potencialių klientų vertinimas Odoo CRM sistemoje visuomet yra aktyvus. Vis dėlto, nustatymuose galima pritaikyti naudojamus kintamuosius, kurie skirti sėkmės tikimybės apskaičiavimui.

Norėdami pritaikyti prognozuojamo vadovų vertinimo kintamuosius, eikite į CRM ‣ Konfigūracija ‣ Nustatymai. Skiltyje Prognozuojamas vadovų vertinimas paspauskite Atnaujinti tikimybes mygtuką.

Tada spustelėkite išskleidžiamąjį meniu ir pasirinkite, kuriuos kintamuosius predikcinio potencialių klientų vertinimo funkcija įvertins.

Bet kuris iš šių kintamųjų gali būti aktyvuotas:

• Valstybė: geografinė valstybė, iš kurios kyla galimybė

• Šalis: geografinė šalis, iš kurios kyla galimybė

• :ženklas:`Telefono kokybė`: ar galimybė turi nurodytą telefono numerį, ar ne

• El. pašto kokybė: ar galimybei nurodytas el. pašto adresas

• Šaltinis: galimybės šaltinis (pvz., paieškos sistema, socialinė žiniasklaida)

• Kalba: kalbama kalba nurodyta galimybėje

• Žymos: žymos, uždėtos ant galimybės

Pastaba

Kintamieji „Etapas“ ir „Komanda“ visada galioja. „Etapas“ reiškia CRM proceso etapą, kuriame yra galimybė. „Komanda“ reiškia pardavimų komandą, kuriai priskirta galimybė. Prognozinis lyderio vertinimas visada atsižvelgia į šiuos du kintamuosius, nepriklausomai nuo pasirinktų papildomų kintamųjų.

Toliau spustelėkite datos lauką šalia pasirinkimo Apsvarstyti potencialius klientus sukurtus nuo:, kad pasirinktumėte datą, nuo kurios prasidės prognozavimo potencialių klientų vertinimas.

Galiausiai spustelėkite Patvirtinti, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Pakeisti tikimybę rankiniu būdu

Galimybės sėkmės tikimybę galima pakeisti rankiniu būdu galimybės formoje. Spustelėkite tikimybės skaičių, kad jį redaguotumėte.

Svarbu

Rankiniu būdu pakeitus tikimybę, bus pašalinti automatiniai tikimybės atnaujinimai šiai galimybei. Tikimybė nebebus automatiškai atnaujinama, kai galimybė pereis iš vieno etapo į kitą pipeline.

Norėdami suaktyvinti automatinę tikimybę, spustelėkite pavaros piktogramą šalia tikimybės procento.

Priskirti potencialius klientus pagal tikimybę

Odoo CRM gali priskirti pirkimo ar pardavimo galimybes pardavimo komandoms ir pardavėjams pagal nustatytas taisykles. Sukurkite priskyrimo taisykles, pagrįstas pirkimo galimybių sėkmės tikimybe, kad prioritetą teiktumėte toms, kurios labiau tikėtina, kad baigsis sandoriais.

Konfigūruoti taisyklėmis pagrįstą priskyrimą

Norėdami suaktyvinti taisyklių pagrindu atliekamą paskirstymą, eikite į CRM ‣ Konfigūracija ‣ Nustatymai ir suaktyvinkite Taisyklių pagrindu atliekamas paskirstymas.

Reiklių taisyklių priskyrimo funkcija gali būti nustatyta veikti Rankiniu būdu, tai reiškia, kad Odoo naudotojas turi rankiniu būdu suaktyvinti priskyrimą, arba Pakartotinai, tai reiškia, kad Odoo automatiškai suaktyvins priskyrimą pagal pasirinktą laiko intervalą.

Norėdami nustatyti automatinį potencialių klientų paskirstymą, pasirinkite Kartoti skyriuje Vykdymas. Tada, pritaikykite, kaip dažnai Odoo sukels automatinį paskirstymą skyriuje Kartoti kas.

Jei taisyklių pagrindu veikiantis priskyrimas nustatytas veikti Pakartotinai, priskyrimą vis tiek galima suaktyvinti rankiniu būdu naudojant apskrito rodyklės piktogramą Taisyklių pagrindu veikiančio priskyrimo nustatymuose (arba naudojant Priskirti potencialius klientus mygtuką pardavimų komandos konfigūracijos puslapyje).

Konfigūruoti užduočių taisykles

Toliau sukonfigūruokite užduočių taisykles kiekvienai pardavimų komandai ir/ar pardavėjui. Šios taisyklės nurodo, kuriuos potencialius klientus Odoo priskiria kuriems asmenims. Norėdami pradėti, pereikite į CRM ‣ Konfigūracija ‣ Pardavimų komandos ir pasirinkite pardavimų komandą.

Pardavimų komandos konfigūracijos formoje, skiltyje Paskirstymo Taisyklės, spustelėkite Redaguoti Domeną, kad sukonfigūruotumėte taisykles, kurias Odoo naudoja, norėdamas nustatyti potencialių klientų paskyrimą šiai pardavimų komandai. Taisyklės gali apimti viską, kas gali būti svarbu šiai įmonei ar komandai, ir galima pridėti bet kokį skaičių taisyklių.

Spustelėkite Pridėti filtrą, kad pradėtumėte kurti užduočių taisykles. Spustelėkite + ženklą dešinėje užduočių taisyklės pusėje, kad pridėtumėte kitą eilutę. Spustelėkite x simbolį, kad pašalintumėte eilutę.

Norėdami sukurti užduočių priskyrimo taisyklę pagal galimybės sėkmės tikimybę, spustelėkite kairėje esančią išskleidžiamąjį meniu užduočių priskyrimo taisyklės eilutėje ir pasirinkite: Tikimybė.

Iš vidurinio išskleidžiamojo meniu pasirinkite norimą lygties simbolį—greičiausiai simbolį daugiau nei, mažiau nei, daugiau arba lygu, arba mažiau arba lygu.

Dešiniajame dešiniajame lauke įveskite norimą tikimybės skaičiaus reikšmę. Galiausiai spustelėkite Išsaugoti, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Example

Norėdami sukonfigūruoti užduoties taisyklę taip, kad pardavimų komanda gautų potencialius klientus, kurių sėkmės tikimybė yra 20 % ar didesnė, sukurkite Domeno eilutę, kurioje būtų parašyta: Tikimybė >= 20.

Atskiras priskyrimo taisykles taip pat galima sukonfigūruoti atskiriems komandos nariams. Pardavimų komandos konfigūracijos puslapyje spustelėkite komandos narį skirtuke Members, tada redaguokite skiltį Domain. Spustelėkite Save, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Jei automatinis potencialių klientų priskyrimas yra sukonfigūruotas nustatymuose, tiek pardavimų komanda, tiek atskiri komandos nariai turi galimybę Praleisti automatinį priskyrimą. Pažymėkite šį laukelį, kad neįtrauktumėte konkrečios pardavimų komandos ar pardavėjo iš automatinio potencialių klientų priskyrimo pagal Odoo taisyklėmis pagrįstą priskyrimo funkciją. Jei Praleisti automatinį priskyrimą yra aktyvuotas, pardavimų komandai ar pardavėjui vis tiek gali būti priskirti potencialūs klientai rankiniu būdu.

Norėdami rankiniu būdu priskirti potencialius klientus šiai pardavimų komandai, spustelėkite mygtuką Priskirti klientus pardavimų komandos konfigūracijos puslapio viršuje. Tai priskirs visus klientus, kurie šiuo metu nėra priskirti ir atitinka šios komandos nurodytą domeną.