Kelios pardavimų komandos¶

Naudokitės Pardavimų Komandų funkcija, kad galėtumėte valdyti kelias pardavimų komandas, skyrius ar kanalus, kiekvienam pritaikius unikalius pardavimo procesus.

Sukurkite naują pardavimų komandą¶

Norėdami sukurti naują pardavimų komandą, eikite į CRM ‣ Konfigūracija ‣ Pardavimų komandos, tada spustelėkite Sukurti.

Sukūrimo puslapyje nustatykite El. pašto pseudonimą, kad automatiškai sukurtumėte potencialų klientą/galimybę šiai pardavimų komandai kiekvieną kartą, kai pranešimas bus išsiųstas į tą unikalų el. pašto adresą. Pasirinkite, ar priimti el. laiškus iš Visų, Autentifikuotų partnerių, ar Tik sekėjų.

Nustatykite Sąskaitų faktūrų tikslą, jei ši komanda turi konkrečius mėnesio pajamų tikslus. Nustatykite Sritį, kad priskirtumėte potencialius klientus ir (arba) galimybes šiai pardavimų komandai pagal specifinius filtrus, pvz., šalį, kalbą ar kampaniją.

Sukurkite pardavimo komandą Odoo CRM sistemoje.

Pridėti narių prie pardavimo komandos¶

Norėdami pridėti komandos narius, spustelėkite Pridėti skiltyje Nariai, kai redaguojate pardavimo komandos konfigūracijos puslapį. Pasirinkite pardavimo atstovą iš išskleidžiamojo meniu arba sukurkite naują pardavimo atstovą. Nustatykite maksimalų potencialių klientų skaičių, kuris gali būti priskirtas šiam pardavimo atstovui per 30 dienų laikotarpį, kad jie nepervargtų.

Pridėkite pardavimų vadybininką į Odoo CRM.

Vienas asmuo gali būti pridėtas kaip komandos narys arba Komandos vadovas prie kelių pardavimų komandų, suteikiant jiems prieigą prie visų reikalingų vamzdynų.

Pardavimų komandos skydelis¶

Norėdami peržiūrėti pardavimų komandos prietaisų skydelį, eikite į CRM ‣ Pardavimai ‣ Komandos. Odoo vartotojai matys visas komandas, kurių nariai jie yra, kaip prietaisų skydelio plyteles.

Kiekviena plytelė pateikia pardavimų komandos atvirų galimybių, pasiūlymų, pardavimo užsakymų ir tikėtinų pajamų apžvalgą, taip pat savaitės naujų galimybių stulpelių diagramą ir sąskaitų išrašymo pažangos juostą.

Pardavimų komandos apžvalgos prietaisų skydelis Odoo CRM.

Spustelėkite tris taškus plytelės kampe, kad atidarytumėte navigacijos meniu, kuris leidžia vartotojams greitai peržiūrėti dokumentus ar ataskaitas, sukurti naujas citatas ar galimybes, pasirinkti šios komandos spalvą arba pasiekti komandos konfigūracijos puslapį.

Spustelėkite trijų taškų meniu Odoo CRM prietaisų skydelyje, norėdami peržiūrėti dokumentus ir sukurti galimybes.

Spustelėkite ant Pipeline mygtuko, kad galėtumėte tiesiogiai pereiti į tos komandos CRM vamzdyną.