Intervencijos vietoje planavimas¶
Išpardavimo užsakymas¶
Leisdami jūsų pardavimų komandai pradėti vietines intervencijas, sukuriate sklandžią patirtį savo klientams. Jie gali gauti pasiūlymą, kurį pirmiausia turi patvirtinti prieš pradedant darbus.
Eikite į ir sukurkite arba redaguokite produktą.
Skiltyje Bendra informacija pasirinkite Paslauga kaip Produkto tipą.
Pasirinkite Pardavimų skirtuką, tada kaip Paslaugų sąskaitų išrašymo politiką pasirinkite Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal užduotis.
Pasirinkite Sukurti užduotį esamame projekte kaip Paslaugos stebėjimas.
Pasirinkite savo Projektą.
Jei naudojate juos, pasirinkite savo Lapelio Šabloną ir išsaugokite.
Iš Pardavimų programėlės sukurkite pasiūlymą su produktu ir patvirtinkite jį. Automatiškai bus sukurta užduotis jūsų Lauko paslaugų projekte. Ji tiesiogiai pasiekiama iš pardavimo užsakymo.
Iš pagalbos tarnybos bilietų¶
Integracija su Pagalbos tarnyba programa leidžia jūsų pagalbos tarnybos komandai tiesiogiai valdyti intervencijos užklausas. Planuojant lauko paslaugų užduotis iš bilietų, pagreitėja jūsų procesai.
Konfigūruoti pagalbos tarnybos komandą¶
Eikite į . Pasirinkite komandą ir įjunkite Vietos intervencijos.
Palaikymo tarnybos bilietai dabar rodo mygtuką Planuoti intervenciją. Paspauskite jį, norėdami sukurti naują užduotį savo lauko paslaugų projekte.
