Stebėti ir apmokestinti laiką¶
Odoo Helpdesk suteikia komandoms galimybę sekti darbo valandas, praleistas dirbant su bilietu, ir apmokestinti klientą už tą laiką. Integruojant su Sales, Timesheets, Project ir Accounting programomis, klientai gali būti apmokestinti tiek po darbo užbaigimo, tiek prieš jam prasidedant.
Įspėjimas
Kadangi funkcijos Stebėti ir Atsiskaityti laiką reikalauja integracijos su kitomis programomis, jų įjungimas gali lemti papildomų modulių ar programų įdiegimą.
Įdiegus naują programą One-App-Free duomenų bazėje prasideda 15 dienų bandomasis laikotarpis. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, jei duomenų bazei nėra pridėta mokamos prenumeratos, ji nebebus aktyvi arba prieinama.
Sukonfigūruokite laiko sekimo ir atsiskaitymo funkcijas¶
Prieš išrašant klientui sąskaitą už pagalbos paslaugas, privalo būti įgalintos Track & Bill Time funkcijos kiekvienai Helpdesk komandai atskirai.
Įgalinkite laiko sekimą ir apmokestinimą pagalbos centro komandai¶
Norėdami peržiūrėti ir įjungti funkcijas Track & Bill Time „Pagalbos tarnybos“ komandoje, pirmiausia eikite į . Tada pasirinkite komandą iš sąrašo arba sukurkite naują. Tai atidarys komandos nustatymų puslapį.
Komandos nustatymų puslapyje slinkite į Track & Bill Time skyrių. Pažymėkite langelius su žymomis Timesheets ir Time Billing.
Kai pažymima Darbo laiko apskaita dėžutė, atsiranda naujas laukas, pažymėtas Projektas.
Pastaba
Jei ši funkcija pirmą kartą yra įjungta šioje duomenų bazėje, puslapį gali prireikti išsaugoti ir atnaujinti rankiniu būdu, kol pasirodys laukas Projektas.
Pasirinktas projektas šioje srityje atstovauja vietą, kurioje yra registruojamos visos šios komandos bilietų laiko kortelės. Spustelėkite Projekto išskleidžiamąjį meniu, kad pasirinktumėte projektą.
Norėdami sukurti naują projektą, kuriame būtų registruojami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, spustelėkite Projektas išskleidžiamąjį meniu, įveskite projekto pavadinimą ir tada spustelėkite Sukurti išskleidžiamajame meniu apačioje.
Konfigūruoti paslaugų produktus¶
Kai įjungta Laiko atsiskaitymo funkcija, Pardavimai programėlėje sukuriamas naujas produktas, vadinamas Paslauga pagal laiko žiniaraščius. Šį produktą galite rasti per . Tada Paieškos… lauke ieškokite Paslauga pagal laiko žiniaraščius. Šis produktas naudojamas, kai sąskaitos išrašomos už post-paid pagalbos paslaugas po to, kai jos buvo atliktos.
Pasirinkite Paslauga pagal darbo laiko žiniaraščius iš produkto puslapio. Tai atidarys produkto detalių formą. Produktas sukonfigūruotas su Produkto tipu nustatytu į Paslauga ir Sąskaitų išrašymo politika nustatytu į Pagal darbo laiko žiniaraščius. Atlikite bet kokius reikalingus pakeitimus produkto įraše, pvz., Kaina ar Pardavimo kaina.
Norint išrašyti sąskaitą-faktūrą už palaikymo paslaugas prieš užbaigiant darbą (dar vadinama išankstinio mokėjimo palaikymo paslaugomis), turi būti sukurtas atskiras produktas su skirtinga sąskaitų išrašymo politika.
Norėdami sukurti naują paslaugos produktą, eikite į ir spustelėkite Naujas. Tai atvers tuščią produkto informacijos formą.
Naujo produkto formoje pridėkite Produkto pavadinimas, ir nustatykite Produkto tipas į Paslauga. Tada nustatykite Faktūravimo politika į Išankstinis apmokėjimas/Fiksuota kaina. Tai reiškia, kad sąskaita faktūra gali būti sugeneruota ir apmokėjimas gali būti gautas už šį produktą prieš įrašant bet kokius darbo laiko apskaitos lapelius šioms paslaugoms.
Galiausiai nustatykite Pardavimo kainą ir patikrinkite, ar Matavimo vienetas nustatytas į Valandas.
Sąskaita išankstinio mokėjimo už palaikymo paslaugas¶
Kai palaikymo paslaugos apmokestinamos fiksuota kaina, sąskaita faktūra gali būti sukurta dar nepradėjus darbo su problema. Tokiu atveju būtų naudojamas paslaugos produktas, kurio Apmokestinimo politika nustatyta kaip Iš anksto apmokėta/Fiksuota kaina, panašiai kaip aukščiau nurodytame skyriuje.
Sukurti pardavimo užsakymą su apmokėta preke¶
Norėdami išrašyti sąskaitą faktūrą klientui už iš anksto apmokėtas palaikymo paslaugas, pirmiausia sukurkite pardavimo užsakymą (SO) su palaikymo paslaugų produktu. Norėdami tai padaryti, eikite į . Tada spustelėkite New, kad atidarytumėte tuščią pasiūlymo formą.
Tada užpildykite užklausos formą su kliento informacija.
Eikite į pasiūlymo skirtuką Užsakymo eilutės ir spustelėkite Pridėti produktą. Tada pasirinkite anksčiau sukonfigūruotą išankstinio apmokėjimo paslaugų produktą. Atnaujinkite lauką Kiekis su valandų skaičiumi.
Atnaujinę visą reikiamą informaciją, Patvirtinti pasiūlymą. Tai paverčia pasiūlymą į PO.
Sukurkite ir išsiųskite sąskaitą už iš anksto apmokėtas paslaugas.¶
Patvirtinus SO, spauskite mygtuką Sukurti sąskaitą faktūrą. Tai atvers iššokantį langą Sukurti sąskaitas.
Jei avansas nesurenkamas, Sukurti sąskaitą tipas gali likti Įprasta sąskaita. Jei avansas surenkamas, pasirinkite tarp Avansas (procentais) arba Avansas (fiksuota suma).
Kai reikalinga informacija įvesta, paspauskite Sukurti juodraštinę sąskaitą faktūrą.
Sąskaita faktūra tada gali būti išsiųsta klientui apmokėti.
Sukurkite pagalbos tarnybos bilietą išankstinio mokėjimo paslaugoms¶
Norėdami sukurti Pagalbos tarnybos bilietą išankstinėms paslaugoms, eikite į ir spustelėkite mygtuką Bilietai, kad atvertumėte konkretų komandos srautą. Spustelėkite Naujas norėdami sukurti naują bilietą.
Ant tuščios bilieto formos sukurkite bilietą Pavadinimas ir įveskite Kliento informaciją.
Kai pridedamas kliento vardas, laukelis Įsakymo pardavimo prekė automatiškai užpildomas su naujausiu iš anksto apmokėtu įsakymo pardavimo preke, kurios laikas dar nesibaigė.
Fiksuokite valandas pagal pagalbos tarnybos bilietą¶
Laikas, praleistas dirbant prie Helpdesk bilieto, yra sekamas Timesheets skirtuke konkrečiame biliete.
Bilieto informacijos formoje spustelėkite skirtuką Laiko apskaitos žiniaraščiai ir spustelėkite Pridėti eilutę. Pasirinkite Darbuotoją, pridėkite užduoties Aprašymą ir įveskite Praleistų valandų skaičių.
Pridėjus naujas eilutes prie Laiko apskaitos žiniaraščiai skirtuko, laukas Likę valandos pagal užsakymą, esančiame apačioje dešinėje skirtuko pusėje, atnaujinamas automatiškai.
Pastaba
Jei skirtuke Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai valandų skaičius viršija parduotų valandų skaičių, Likusias SO valandas pažymi raudona spalva.
Kai prie skirtuko Laiko žiniaraščiai pridedamos valandos, jos automatiškai atnaujinamos ir lauke Pristatyta prie SO.
Sąskaita už mokamą po garantinio laikotarpio paslaugų aptarnavimą¶
Kai palaikymo paslaugų mokesčiai skaičiuojami atsižvelgiant į problemos sprendimui skirtą laiką, sąskaita negali būti sukurta prieš įvedant bendrą valandų, reikalingų problemai išspręsti, skaičių darbinėje laiko apskaitos formoje. Tokiu atveju naudojama paslaugos prekė su Sąskaitų faktūrų išrašymo politika nustatyta kaip Pagal laiko apskaitos formas, kaip nurodyta aukščiau esančiame skyriuje.
Sukurkite pardavimo užsakymą su laiko sekamu produktu¶
Norint išrašyti sąskaitą klientui už atgalinio mokėjimo palaikymo paslaugas, pirmiausia sukurkite pardavimo užsakymą (PO) su palaikymo paslaugų produktu. Norėdami tai padaryti, eikite į . Tada spustelėkite Naujas, kad atsidarytų tuščia pasiūlymo forma.
Užpildykite pasiūlymą su kliento informacija.
Skirtuke :guilabel: Užsakymo eilutės spustelėkite :guilabel: Pridėti produktą. Pasirinkite mokėjimo paslaugos produktą, sukonfigūruotą pagal aukščiau nurodytus veiksmus. Atnaujinę kitą būtiną informaciją, :guilabel: Patvirtinkite pasiūlymą.
Svarbu
Skirtingai nuo išankstinių paslaugų pasiūlymo, Odoo neleidžia šiuo metu sukurti sąskaitos faktūros. Taip yra todėl, kad jokios paslaugos dar nebuvo atliktos; kitaip tariant, niekas nebuvo pristatyta, taigi nėra ko sąskaituoti.
Sukurkite pagalbos tarnybos bilietą laiko sekimo paslaugoms.¶
Norėdami įrašyti Laiko žiniaraščio įrašą laiko sekimo paslaugoms, eikite į programėlę ir pasirinkite atitinkamą komandą, kuriai taikomos šios paslaugos.
Jei šiam klausimui jau yra esamas bilietas, pasirinkite jį iš Kanban rodinio. Tai atidarys bilieto detalių formą. Jei dėl šios kliento problemos nėra esamo bilieto, spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują bilietą, ir įveskite reikiamą kliento informaciją į tuščią bilieto detalių formą.
Pasirinkę arba sukūrę bilietą, eikite į Sales Order Item išskleidžiamąjį meniu. Pasirinkite SO, sukurtą ankstesniame žingsnyje.
Sekite palaikymo valandas biliete¶
Norėdami sukurti sąskaitą faktūrą už produktą pagal laiko apskaitos žiniaraščius, reikia stebėti ir registruoti darbo valandas. Šiuo metu, paslauga laikoma pristatyta. Norėdami užregistruoti darbo valandas už šią palaikymo paslaugą, spustelėkite Laiko apskaitos žiniaraščiai skirtuką biliete.
Spustelėkite Pridėti eilutę, norėdami įrašyti naują įrašą. Pasirinkite Darbuotoją iš išskleidžiamojo meniu ir įrašykite praleistą laiką Praleistos valandos stulpelyje.
Kartokite šiuos veiksmus tiek kartų, kiek reikia, kol bus užfiksuotas visas laikas, praleistas sprendžiant problemas.
Sukurkite sąskaitą už biliete registruotas valandas.¶
Pavyzdžiui: Kai kliento problema yra išspręsta ir nustatoma, kad nereikia jokių naujų darbo laiko apskaitos įrašų, galima sukurti sąskaitą faktūrą ir išrašyti ją klientui.
Norėdami tai padaryti, grįžkite į SO spustelėdami Pardavimų užsakymas išmanųjį mygtuką viršuje bilieto.
Prieš kurdami sąskaitą faktūrą, patvirtinkite, kad skaičius stulpelyje Pristatyta atitinka bendrą skaičių Praleistos valandos, nurodytą skirtuke Darbo laiko apskaita biliete.
Tada spustelėkite Sukurti sąskaitą faktūrą. Atsidarys iššokantis langas Sukurti sąskaitą(-as).
Jei avansas neimamas, Sukurti sąskaitą tipas gali likti kaip Reguliari sąskaita. Jei imamas avansas, pasirinkite tarp Avansas (procentais) arba Avansas (fiksuota suma).
Svarbu
Naudokite lauką Laikotarpių grafikų periodas, jei ši sąskaita turi tik apimti laikotarpio grafikų duomenis iš tam tikro laikotarpio. Jei šis laukas paliktas tuščias, bus įtraukti visi tinkami laikotarpio grafikai, kurie dar nebuvo faktūruoti.
Kai įvesite reikiamą informaciją, spustelėkite Sukurti juodraštį. Po to sąskaitą faktūrą galima peržiūrėti, redaguoti ir siųsti klientui apmokėjimui.
Taip pat žiūrėkite
:dok:`../../../inventory_and_mrp/inventory/product_management/product_replenishment/uom`
../../../pardavimai/pardavimai/sąskaitų išrašymas/avansas