Paversti potencialius klientus galimybėmis¶
Pritraukimai veikia kaip kvalifikavimo žingsnis prieš sukuriant galimybę. Tai suteikia papildomo laiko įvertinti jos potencialą ir įvertinti jos gyvybingumą, prieš priskiriant galimybę pardavėjui.
Konfigūracija¶
Norėdami aktyvuoti Leads nustatymą, eikite į ir pažymėkite langelį, pažymėtą Leads. Tada spustelėkite Išsaugoti.
Aktyvuojant šią funkciją, prie ekrano viršuje esančios antraštės juostos pridedama nauja meniu parinktis, Potencialūs klientai.
Kai Leads nustatymas yra aktyvuotas, jis pagal numatytuosius nustatymus taikomas visoms pardavimo komandoms. Norėdami išjungti „Leads“ tam tikrai komandai, eikite į . Tada, pasirinkite komandą iš sąrašo, kad atidarytumėte tos komandos konfigūracijos puslapį. Nuimkite žymę nuo Leads langelio, esančio po Pardavimo komanda lauku, tada spustelėkite Išsaugoti.
Paversti potencialų klientą į galimybę¶
Norėdami konvertuoti potencialų klientą į galimybę, eikite į , ir spustelėkite potencialų klientą iš sąrašo, kad jį atidarytumėte.
Įspėjimas
Jei puslapio viršuje atsiras mygtukas Panašios galimybės, tai reiškia, kad duomenų bazėje jau yra panaši galimybė arba vedlys. Prieš konvertuodami šį vedlį, spustelėkite išmanųjį mygtuką, kad patvirtintumėte, ar vedlys turėtų būti sujungtas.
Paspauskite mygtuką Paversti galimybe, esantį viršutiniame kairiajame puslapio kampe.
Tai atidaro iškylančią Konvertuoti į galimybę modalą. Čia, lauke Konvertavimo veiksmas, pasirinkite parinktį Konvertuoti į galimybę.
Pastaba
Norėdami sujungti šį potencialų klientą su esamu panašiu potencialiu klientu ar galimybe, pasirinkite Sujungti su esamomis galimybėmis lauke Konvertavimo veiksmas. Tai generuoja sąrašą panašių potencialių klientų/galimybių, kurias reikia sujungti.
Sujungiant, Odoo teikia pirmenybę įrašui, kuris sistemoje buvo sukurtas pirmasis, ir sujungia informaciją į pirmąjį sukurtą potencialų klientą/galimybę. Tačiau, jei yra sujungiami potencialus klientas ir galimybė, gautas įrašas vadinamas galimybe, nepriklausomai nuo to, kuris įrašas buvo sukurtas pirmasis.
Tada pasirinkite Pardavėjas ir Pardavimų komanda, kuriai turėtų būti priskirta galimybė. Nė vienas laukas nėra privalomas, tačiau jei pasirinkimas atliekamas lauke Pardavėjas, laukas Pardavimų komanda bus užpildytas automatiškai, atsižvelgiant į pardavėjo komandos priskyrimus.
Jei potencialus klientas jau buvo priskirtas pardavėjui arba komandai, šie laukai automatiškai užsipildys ta informacija.
Pagal Klientas antraštę, pasirinkite iš šių variantų:
Sukurti naują klientą: pasirinkite šią parinktį, kad naudotumėte informaciją iš užklausos ir sukurtumėte naują kliento įrašą.
Nuoroda į esamą klientą: pasirinkite šią parinktį, tada iš sąrašo pasirinkite klientą, kad susietumėte šią galimybę su esamo kliento įrašu.
Nesieti su klientu: pasirinkite šią parinktį, kad paverstumėte potencialų klientą, bet nesusietumėte jo su nauju ar esamu klientu.
Galiausiai, kai visos konfigūracijos yra baigtos, spustelėkite Sukurti galimybę.
Norėdami peržiūrėti naujai sukurtą galimybę, eikite į .
Pastaba
Kai kuriuos filtrus gali tekti pašalinti iš Paieška… juostos, esančios viršutiniame Vamzdyno puslapyje, kad būtų galima peržiūrėti visas galimybes.